波音推出190亿美元的股票出售以阻止评级下调 - 彭博社
Siddharth Vikram Philip, Julie Johnsson
摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社波音公司推出了一项近190亿美元的股票出售，这是公共公司历史上最大的交易之一，以解决这家陷入困境的飞机制造商的流动性需求，并避免潜在的信用评级降级至垃圾级。
根据周一的声明，该公司提议出售9000万股普通股和约50亿美元的存托股票，确认了早前彭博新闻的报道。
仅普通股部分的总额将接近140亿美元，基于周五收盘价155.01美元。这将是自软银集团在2020年出售其在T-Mobile US Inc.的部分股份以来最大的股票出售，彭博社的数据表明。
波音股票在美国盘前交易中上涨0.9%，投资者欢迎股票出售将为资产负债表带来的稳定，此前该股今年下跌了40%。
根据彭博社的计算，考虑到超额配售，筹资总额可能上升至约218亿美元。
资金注入将解决新任首席执行官凯利·奥特伯格面临的最紧迫任务之一。他正在应对因多年动荡和持续七周的罢工造成的资产负债表压力，这场罢工正在削弱公司主要盈利来源737 Max喷气式飞机的生产。波音需要资金注入以维持其投资级评级，并在罢工结束后资助其生产的提升。
该公司预计在第四季度将使用约40亿美元现金，这将使其全年自由现金流出达到约140亿美元。该飞机制造商预计在明年上半年继续消耗现金，因为它将重启飞机工厂，包括其盈利丰厚的737 Max喷气式飞机的装配线。
波音工厂工人上周投票拒绝了公司最新的合同提议，该提议包括在四年内分阶段提高35%的工资。公司计划裁减约10%的员工，奥特伯格在10月11日给员工的备忘录中表示。
该公司在10月23日获得了美国证券交易委员会的批准，可以出售多达250亿美元的股权和债务。波音还与一家银行签订了一项新的信用协议，金额为100亿美元，使其在应对挑战性环境时“额外获得短期流动性。”
奥特伯格还在考虑简化波音广泛产品组合的选项。他已启动对其业务的审查，首席执行官预计将在年底前完成。作为审查的一部分，公司正在权衡其问题重重的星际飞船项目的未来选项，彭博社已报道。
承销商有权增加1350万普通股和7.5亿美元的存托股票以覆盖超额配售。
PJT Partners在声明中表示，正在担任波音公司的财务顾问。
高盛、美国银行证券、花旗集团和摩根大通担任主承销经理，而富国证券、法国巴黎银行、德意志银行证券、瑞穗、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场和SMBC日兴担任联合承销经理。