萨利纳斯旗舰单位出售3.5亿美元汇款债券 - 彭博社

墨西哥城的Grupo Elektra商店。

摄影师：亚历杭德罗·塞加拉/彭博社墨西哥亿万富翁里卡多·萨利纳斯的Grupo Elektra在全球市场筹集了3.5亿美元，以偿还面临评级下调风险的现有票据，这将触发提前还款。

Nueva Elektra del Milenio出售了到期于2031年10月的美元计价票据，据知情人士透露，收益率为12.5%，与最初的价格谈判一致。这些人士要求匿名，因为他们没有被授权公开发言。

所得款项将用于再融资2028年到期的3.25亿美元现有票据，根据发行文件。BCP证券和杰富瑞负责此次销售。

新旧债券均以汇款为担保，这些汇款是寄给墨西哥人的，并在Elektra商店接收。根据公司数据，预计今年这些汇款将达到约650亿美元，其中约50%是在商店收集的。

“从美国到墨西哥的汇款基本面依然强劲，”第一日内瓦资本合伙公司的管理合伙人伊恩·麦考尔表示。“这种债券的结构使投资者能够排在支付队列的最前面，看到他们的储备账户得到资金，并在任何资金流向发行人之前，先服务于他们的债券。”

根据2028年债券文件，如果惠誉评级将票据降级至BB-或以下，本金将到期。该公司在3月份将Elektra的评级下调至BB，仅比该水平高出一个档次，理由是对Grupo Salinas的公司治理实践的担忧。

根据彭博社审查的文件，新票据的初步契约中，仅当标准普尔全球评级或穆迪评级将评级降级至B-和B3（分别）或以下时，才会触发提前偿还。