银行被称为推动私募信贷退出AirTrunk融资 - 彭博社

澳大利亚悉尼的一座AirTrunk数据中心。

摄影师：布伦特·刘因/彭博社黑石集团正在寻求银行提供其拟议收购AirTrunk的全部融资方案，排除了一个曾在竞标中提供部分融资的私人信贷基金团体，知情人士表示。

包括花旗集团、星展集团控股有限公司和德意志银行在内的银行正在讨论提供约55亿澳元（36亿美元）融资，在控股公司层面，知情人士表示，要求匿名，因为讨论是私密的。这笔借款将包括一笔定期贷款和循环信贷额度，知情人士补充道。

银行能够提供比私人信贷基金所提议的更低的利息成本和更具吸引力的条款，知情人士表示。融资尚未最终确定，随着谈判的继续可能会发生变化，知情人士补充道。黑石曾与私人贷款方进行过至少15亿澳元的次级债务的谈判，彭博新闻早些时候报道。

在这一大规模交易中，私人信贷贷款方的缺席凸显了银行在该地区的主导地位。尽管在增长，私人信贷在亚太地区仍然是一个小众市场。然而，根据投资数据公司Preqin Ltd.的数据显示，自2019年以来，该领域的规模几乎翻了一番，达到990亿美元，不包括以人民币计价的基金，截止到2023年12月底。

2010-2023年私人债务资产的增长

亚太地区私人债务资产的份额上升

来源：Preqin有限公司

注意：*管理资产规模（AUM）数据不包括以人民币计价的基金

除了控股公司融资外，黑石将重组AirTrunk现有贷款的70亿澳元，因为贷方已放弃了控制权变更条款，知情人士表示。该公司的现有借款包括2023年的46亿澳元可持续发展挂钩交易和其其他运营子公司筹集的资金。

黑石已将提供70亿澳元预先安排融资方案的银行集团从四家扩展到六家，包括星展银行和荷兰国际集团，知情人士表示。

黑石、花旗集团、星展银行和德意志银行的代表拒绝置评。荷兰国际集团的发言人没有立即回应查询。

黑石和加拿大养老计划投资委员会 达成协议于九月收购AirTrunk，此交易使该公司的估值达到240亿澳元，是该另类资产管理公司在亚太地区的最大投资。