KKR的Selecta聘请顾问处理即将到期的债务 - 彭博社
Irene Garcia Perez
KKR & Co Inc. -拥有 Selecta Group BV 已聘请顾问帮助其应对即将到期的债务,知情人士表示。
这家瑞士自动售货机运营商已委托 高盛集团 调查公司潜在出售事宜,并聘请投资银行 PJT Partners 就约11亿欧元(12亿美元)将在2026年到期的债务进行再融资提供建议,知情人士表示,要求匿名讨论私人信息。 保罗·哈斯廷斯律师事务所 也被聘为法律顾问,他们补充道。
KKR、Selecta、高盛和PJT的发言人拒绝置评,而保罗·哈斯廷斯的代表没有立即回应置评请求。
PJT的聘用首次由9fin报道。
根据其截至6月的季度财报,Selecta有7.6亿欧元的优先债券将在2026年4月到期,以及3.25亿欧元的第二优先债券将在当年7月到期。这些债券是2020年完成的债务重组的结果,当时公司受到疫情对办公室、车站和机场人流影响的冲击。作为交易的一部分,KKR向该业务注入了1.25亿欧元。
该公司的3.16亿欧元第二优先债券将在2026年7月到期,周五报价略低于每欧元90美分,而将在当年4月到期的7.39亿欧元债券报价接近平价,根据彭博社汇编的数据。
KKR的特殊情况部门,最初是Selecta的债权人,在2015年获得了公司的控制权。这一战略——包括对快餐连锁店Telepizza和床垫制造商Hilding Anders的投资——近年来已被逐步缩减。
根据彭博情报的信用分析师Stephane Kovatchev的说法,该公司的信用状况“包括强劲的流动性和韧性的利润率,这可能在欧洲不确定的宏观经济环境中赢得宝贵的时间。”他说,波动的现金生成和通货膨胀可能在2025年仍然是关键关注点。