中国的WeRide(WRD)据称在美国首次公开募股和配售中筹集了4.405亿美元 - 彭博社
Julia Fioretti, Dave Sebastian
中国自动驾驶汽车公司WeRide Inc.从其两次推迟的美国首次公开募股和同时进行的私募中筹集了4.405亿美元,知情人士表示。
这家总部位于广州的自动驾驶汽车公司原本打算以每股15.50美元至18.50美元的价格出售645万份美国存托股票。首次公开募股的定价在区间底部,ADS以每股15.50美元出售,但增加了20%,总共筹集了1.2亿美元,知情人士表示,要求匿名讨论私人信息。
另外,一组投资者同意通过私募购买价值3.205亿美元的普通股,根据WeRide的文件向美国证券交易委员会提交的资料。Alliance Ventures是雷诺日产三菱联盟的风险投资基金,也是WeRide的现有支持者,计划购买价值9700万美元的股份,文件显示。
WeRide没有立即回应评论请求。
此次股票出售标志着WeRide在美国上市的漫长道路的结束。该公司在8月中旬暂停了其上市计划,为新投资者腾出空间,彭博社报道。为了完成美国证券监管机构的文件,该计划进一步推迟,知情人士当时表示。中国证券监管机构对美国上市的批准在本月早些时候重新获得。
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汽车零部件制造商罗伯特·博世有限公司已同意以IPO价格购买价值高达1亿美元的ADS,根据WeRide的文件。可供公众出售的ADS数量将根据博世购买的任何ADS而减少。每个ADS代表三股普通股。
此次IPO和配售是自打车公司滴滴出行2021年灾难性上市以来,中国公司在美国的罕见大规模上市。今年中国公司在美国首次上市的最大IPO是极氪智能科技控股有限公司在5月的4.41亿美元首次股票发行。
WeRide成立于2017年,开发自动驾驶技术,并在七个国家的30个城市进行商业测试或部署,根据文件显示。其机器人出租车车队使用从日产汽车公司购买的车辆。
此次IPO恰逢拜登政府提议一项规则,以阻止进口和销售中国和俄罗斯制造的连接车辆硬件和软件。该禁令将影响能够通过Wi-Fi、蓝牙、蜂窝或卫星系统进行外部通信的车辆,这一功能越来越普遍。官员表示,这些系统面临外国干扰的风险,可能导致中断和破坏。
WeRide将在此规则实施之前能够停止在美国的道路测试,其文件显示。
该公司的发行由摩根士丹利、摩根大通公司和中国国际金融股份有限公司主导。WeRide计划其美国存托股票在纳斯达克以WRD为交易代码上市。