铂金股权支持的英格拉姆微电子(INGM)首次公开募股筹集4.09亿美元 - 彭博社
Bailey Lipschultz
英格拉姆微控股公司和支持者铂金股权在一个定价在市场范围内的首次公开募股中筹集了4.09亿美元。
这家位于加利福尼亚州尔湾的科技公司和铂金在周三以每股22美元出售了1860万股,之前的报价为20到23美元,根据一份声明。按照首次公开募股的价格,该公司的市值约为52亿美元,基于其向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股。
此次发行远小于彭博新闻报道该公司曾寻求的10亿美元。
根据声明,英格拉姆微在首次公开募股中出售1160万股,而铂金股权出售700万股。该公司计划利用收益帮助偿还部分债务。
根据文件,英格拉姆微成立于1979年,提供技术、硬件和服务,以及其自己的数字平台英格拉姆微Xvantage。文件显示,铂金股权在发行后将继续控制英格拉姆微近90%的股份。
根据其文件,该公司预计在截至9月28日的13周内,净收入为7300万至7700万美元,净销售额约为120亿美元,而去年同期的净收入为8700万美元,净销售额几乎为120亿美元。
铂金股权同意以约72亿美元的价格从负债累累的中国综合企业海航集团收购英格拉姆微。由亿万富翁汤姆·戈尔斯领导的私募股权公司管理着超过480亿美元的资产,根据其网站。截至目前,它已完成超过450项收购,网站显示。
在铂金股权收购后,Ingram Micro将其大部分商业和生活方式服务业务以30亿美元的企业价值出售给了航运和物流公司CMA-CGM集团,当时的声明。
此次发行由摩根士丹利、高盛集团公司和摩根大通公司主导。该公司的股票预计将于周四在纽约证券交易所以INGM的代码开始交易。