丹麦的DSV将提前启动债券销售,以融资143亿欧元的交易 - 彭博社
Christian Wienberg
德意志铁路物流公司的收购将使DSV成为全球最大的货运代理公司。摄影师:Carsten Snejbjerg/Bloomberg丹麦运输公司DSV A/S将尽快开始大规模债券发行,以帮助支付其对DB Schenker的143亿欧元(154亿美元)收购,预计将在2025年完成。
这是DSV首席财务官的说法,他表示该集团将很快发行四到五只不同到期的债券,尽管收购预计要到明年第二季度才能完成。
“我们希望拥有最大的灵活性,因此我们通过三种方式为交易融资:股票、债券和银行贷款,”首席财务官Michael Ebbe在周三的电话采访中表示。DSV本月早些时候已经筹集了50亿欧元的股本,剩余的60亿到90亿欧元需要通过债券和贷款来获得,他说。
“我们尚未100%确定债券和银行贷款之间的确切分配,但我们希望剩余金额的大部分,重要部分来自债券,”首席财务官说。
德意志铁路AG的物流公司的收购将使DSV成为全球最大的货运代理公司。DSV通过一系列大型收购实现了增长,Ebbe表示,预计能够维持其当前的信用评级,得益于其计划的融资结构。
DSV在标准普尔评级为A-,前景为负面;在穆迪投资服务公司评级为A3,前景稳定。
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