华润饮料将在香港上市,筹集6.49亿美元的首次公开募股 - 彭博社
Dave Sebastian
软饮料制造商 华润饮料控股有限公司 的股票将在周三开始交易,此次是香港今年最大的一次首次公开募股,需求强劲。
拥有C’estbon瓶装水品牌的公司在首次公开募股中筹集了约50亿港元(6.49亿美元),定价为每股14.50港元,处于市场推广范围的最高点。
此次上市恰逢 亚太地区交易首次亮相的最繁忙一周,超过两年来有约20笔交易预计将筹集超过80亿美元。中国公司正在加大股票销售以筹集现金,借助于对北京刺激措施的乐观情绪,利用更广泛的市场 反弹。
华润饮料此次发行的香港部分被 234倍 超额认购,零售投资者的订单强劲,他们被分配了40%的股份。该股票在周二的 灰色市场 交易中上涨了多达11%。今年在香港上市的公司首日平均涨幅为5.7%。
包括中国旅游集团的一个单位和瑞银资产管理公司在内的基石投资者占据了约48%的发行份额。华润饮料将获得所有首次公开募股的收益,并表示将用于扩大生产能力以及销售和市场活动。
这些资金可能会帮助公司与竞争对手抗衡。瓶装水行业的激烈竞争以及中国消费放缓影响了同行 农夫山泉股份有限公司 的股票,今年尽管最近反弹,但仍下跌了32%。
“CR饮料的超额认购香港IPO可能会进一步加剧中国瓶装水制造商之间的价格战,因为这为C’estbon水的拥有者提供了资金支持,”彭博情报分析师Ada Li在一份报告中写道。
截至目前,香港IPO已筹集87亿美元,超过了去年全年的收益。这得益于家电制造商美的集团上个月的46亿美元股份出售,这是该市三年来最大的上市。
从其他发行来看,自动驾驶技术公司Horizon Robotics Inc.将在周四在香港首次公开发行股票,此前其696百万美元的IPO已定价在区间的最高点。