纽伯格支持诺德安格利亚学校连锁,估值145亿美元 - 彭博社
Dinesh Nair, Swetha Gopinath, Gillian Tan
这张图片显示了位于蓝田的诺德安格利亚国际学校。2016年1月22日,南华早报/布鲁斯·燕(照片由布鲁斯·燕/南华早报通过Getty Images提供)摄影师:南华早报/南华早报一个包括资产管理公司纽伯格·伯曼的财团正在购买诺德安格利亚的股份,此交易使这家国际学校运营商的估值达到145亿美元,包括债务。
收购公司EQT AB,诺德安格利亚目前的主要股东之一,正在通过一个新基金再次投资该公司,周一的声明证实了早前彭博新闻的报道。另一位现有投资者,加拿大养老计划投资委员会,将重新投资其部分股份。
彭博新闻报道上个月诺德安格利亚的所有者正在与包括纽伯格·伯曼在内的投资者洽谈,注入数十亿美元到这家学校连锁,EQT计划通过不同的基金重新投资。他们在考虑了来自竞争对手收购公司的报价后选择了当前的结构,这些报价未能满足预期,知情人士当时表示。
EQT首次在2008年投资诺德安格利亚,随后在2017年增加了股份,并引入了CPPIB作为合作伙伴。
诺德安格利亚成立于1972年,在亚洲、欧洲、中东和美洲的33个国家运营着80多所学校,包括寄宿学校。根据其网站,它提供从幼儿园到中学毕业的教育。
近年来,教育行业成为私募股权交易的活跃领域。由布鲁克菲尔德资产管理公司领导的财团在6月同意投资总部位于迪拜的GEMS教育,这是全球最大的私立学校运营商之一。其他投资者包括KKR公司和黑石集团也在关注该行业的交易。
纽伯格·伯曼的私募市场部门拥有超过400名专业人员,自成立以来管理的资产超过1150亿美元。
高盛集团、摩根大通和摩根士丹利担任诺德安格利亚的主要财务顾问。拉扎德公司担任私募资本顾问,而德意志银行和汇丰控股也为诺德安格利亚提供财务顾问服务。