PAI Partners据说提高了对赛诺菲消费品部门的报价 - 彭博社
Swetha Gopinath, Dinesh Nair, Aaron Kirchfeld, Pamela Barbaglia
2023年4月26日,法国巴黎,赛诺菲公司总部的标志。赛诺菲将于周四公布业绩,分析师关注关键药物Dupixent的表现。摄影师:Nathan Laine/BloombergPAI Partners已提交了一份改善后的报价,针对赛诺菲的消费健康业务,根据知情人士的说法,这是今年欧洲最大交易之一的意外转折。
这家私募股权公司已将对Opella单位的报价提高了约2亿欧元(2.17亿美元),并承诺将总部和其他关键地点保留在法国,知情人士表示。PAI Partners还在修订提案中表示,将通过至少6000万欧元的投资在五年内保留工作岗位,知情人士称。
PAI Partners一直在与阿布扎比投资局和新加坡GIC Pte合作,竞标Opella,知情人士表示。改善后的报价在巴黎时间周日晚上6点之前有效。《费加罗报》周四早些时候报道了PAI Partners的修订报价。PAI Partners的代表拒绝发表评论。
赛诺菲上周确认正在谈判将Opella的50%控股权出售给Clayton Dubilier & Rice,后者在为期一年的过程中击败了PAI Partners。赛诺菲的业务在交易中可能估值约为150亿欧元。
赛诺菲的一位发言人表示,寻找Opella潜在合作伙伴的过程“漫长”,所有求购者都有机会提交他们的最佳报价。“因此,今天通过媒体公开修订报价令人惊讶,”他们说,“这超出了时间框架和治理流程。”
在选择了首选求购者后,看到失败的竞标者重新提出修订报价是很少见的。根据一些人的说法,PAI的加价报价标志着最后一次努力,希望从CD&R手中夺取交易,或者至少在购买OTC部门时与CD&R并肩作战。
CD&R仍在与赛诺菲进行谈判,目标是在未来几天内签署交易,他们说。CD&R的一位代表拒绝发表评论。
彭博新闻本周早些时候报道,CD&R正在制定一系列承诺,以应对政治担忧。由于赛诺菲的部门销售非处方药物,包括在该国使用最广泛的止痛药Doliprane,法国政府正在加大对潜在交易的审查力度。
财政部长安托万·阿尔芒周一表示,政府要求的承诺将“非常具体”,并“包括保证、制裁和获取股份的手段。”该部将启动投资审查程序,并可能要求国有投资公司Bpifrance SACA获得股份,或考虑所谓的黄金股。