简街转向债务市场筹集44亿美元以推动增长 - 彭博社

简街集团有限责任公司 于周四出售了一笔 11.5亿美元 的垃圾债券，并正在重新定价一笔 32.12亿美元 的贷款，为交易筹集额外资金，因为该公司进一步 深入固定收益领域。

该公司从垃圾债券市场借入了比最初计划多出1.5亿美元，这标志着其今年的第二次票据销售，此前在四月进行了一笔 14亿美元 的发行。最新的债券在八年后到期，简街在三年内不能回购这些债券，知情人士表示。收益率为6.125%，低于约6.25%的价格谈判，知情人士补充道，拒绝透露身份讨论私人细节。

这家做市商还在重新定价一笔到期于2028年的B类定期贷款，另一位知情人士表示。简街正在将利差降低至超过担保隔夜融资利率的两个百分点，知情人士称，低于贷款之前的2.50个百分点，加上信用利差调整，根据彭博社编制的数据。最初讨论的利差为基准利率的2.25个百分点。

债券销售所得将用于新交易资本等用途。贷款重新定价的承诺于纽约时间周四下午2点到期。

简街多次进入债务市场的能力凸显了投资者对其债务的强劲需求。该公司有望在2024年创下年度收入记录，在上半年获得84亿美元 的净交易收入，比去年同期增长78%，彭博社上个月报道。

美国银行公司正在主导债券销售和贷款交易，知情人士表示。该银行的发言人拒绝发表评论。Jane Street的发言人没有回应评论请求。