韩国K银行因需求疲软取消7亿美元首次公开募股 - 彭博社

K Bank Co. 应用程序。

摄影师：SeongJoon Cho/Bloomberg在线贷款机构 K Bank Co. 已在首尔撤回其超过 7 亿美元的首次公开募股，原因是对高估值和对加密货币运营商融资依赖的担忧。

K Bank 在最近的簿记过程中未能产生足够的上市需求，这家总部位于首尔的公司在周五的监管 文件中表示。该贷款机构计划在明年初恢复首次公开募股，届时将更改如发行股份数量等细节，该公司在另一份声明中表示。

该公司原计划在周五定价，首次亮相定于 10 月 30 日。成功上市将使其成为韩国两年半以来最大的首次公开募股，并将该银行的估值提升至 5 万亿韩元（36 亿美元）。该公司希望通过出售 8200 万股筹集多达 9840 亿韩元的资金，并将收益用于一般营运资金和技术投资。

撤回决定是在对估值和对加密货币交易所存款依赖的担忧之后做出的。《韩国经济日报》早些时候报道，安排方已要求 K Bank 将首次公开募股价格设定在市场范围以下，为每股 8500 韩元。K Bank 对首次公开募股定价未作任何评论。

“即使首次公开募股定价为 8500 韩元，我们也会放弃这次首次公开募股，”在 Smartkarma 平台上发布的分析师道格拉斯·金表示。

金说公司的估值倍数与其同行的相似，卡卡银行公司。但他补充说，卡卡银行的净利润率更好，并且在过去三年中似乎有更稳定的营业利润率。“考虑到这些因素，很难为K银行相对于卡卡银行辩护一个溢价估值倍数，”金在一份报告中说。

K银行通过与该国最大的加密货币交易所Upbit合作，能够迅速扩大客户基础，但面临与该交易所的合同将在明年十月到期。到6月底，Upbit的存款占K银行总存款的16.8%。K银行在IPO招股说明书中表示，未能与关键战略合作伙伴延长合作关系可能会削弱其平台的竞争力。

截至目前，今年韩国的IPO融资已达12.3亿美元，超过了2023年的总额，但远低于2021年的152亿美元。其他寻求上市的韩国公司包括人工智能芯片初创公司Rebellions Inc.，该公司邀请全球银行帮助承销其最早在2025年的发行。LG CNS公司，是LG集团的信息技术服务部门，也在为明年尽早在首尔上市做准备。

根据彭博社汇编的数据，这一上市将是韩国自电池制造商LG能源解决方案有限公司在2022年1月进行的107亿美元交易以来的最大交易。

K Bank在上半年的净收入为854亿韩元，是2023年同期金额的三倍多，根据上个月的文件。

NH投资证券公司、KB证券公司和美国银行正在安排K Bank的首次公开募股。