Golub主导Optimizely的11亿美元债务再融资工作 - 彭博社

定价正在讨论中，大约比担保隔夜融资利率高出5个百分点，折扣价为每美元99美分。

摄影师：史密斯收藏/Gado/Getty ImagesGolub Capital 正在领导一项努力，旨在为软件公司 Optimizely Inc. 的债务进行再融资，新的融资额度为11亿美元，如果公司被出售，该融资额度将继续有效，知情人士表示。

这笔由 Insight Partners 所拥有的公司的私人交易预计将是轻契约的，这意味着该融资方案对借款人的限制较少，知情人士表示，他们要求不透露姓名以讨论私人交易。定价正在讨论中，大约比担保隔夜融资利率高出5个百分点，折扣价为每美元99美分，知情人士补充道。

私募股权公司在追求投资组合公司的传统退出时遇到了困难，因为由于利率上升，合并、收购和首次公开募股的市场萎缩。赞助商越来越多地在直接贷款中写入可转让特性，以增加灵活性，并避免在未来出售时重新谈判新的融资。

Optimizely的代表拒绝置评，而Golub和Insight Partners也未回应置评请求。

直接贷款人提供可转让性和支付即息债务等特性，以增强融资方案，以便与往往定价更便宜的华尔街银行竞争。彭博社报道，包括黑石集团的Encore Group USA和Graham Partners Inc.的Gatekeeper Systems在内的公司的近期贷款正在谈判可转让结构。

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“赞助商希望能够在明年出售公司，因为宏观环境逐渐明朗，贷款人继续通过引入帮助销售过程的功能来显示他们的支持，”金斯潘德律师事务所私人信贷和特殊情况组的合伙人Sheel Patel说。

Insight Partners的Episerver 收购 Optimizely，交易金额低于6亿美元。Optimizely于2010年由前谷歌高管创立，并得到包括阿什顿·库彻在内的名人的支持，帮助公司管理和测试不同版本的网站，以最大化点击量。