贝恩对富士软提出具有约束力的报价,超出KKR 7% - 彭博社
Go Onomitsu
贝恩资本提出了一项对 富士软银株式会社 的有约束力的收购提案,试图超越私募股权竞争对手 KKR & Co.,后者为这家日本软件开发商提供了更低的价格。
贝恩提议以每股 ¥9,450($63)收购该公司,在周五的声明中表示,这与 KKR 的每股 ¥8,800 的报价相比。贝恩计划在富士软银表示支持这一举动的情况下,于十月底开始其收购要约。
日元贬值和监管机构对股东价值的重视正在推动日本的并购活动。今年早些时候,富士软银表示同意被 KKR 收购,尽管它收到了贝恩的更高价非约束性报价,因为它认为 KKR 的报价更有可能实现。
针对贝恩的举动,KKR 的发言人表示,其报价“更优越”,符合公司及其所有利益相关者的最佳利益。
贝恩的收购提案旨在将这家日本公司私有化。如果收购要约成功,富士软银的创始家族,包括创始人野泽宏,预计将保留不到三分之一的公司总投票权。
为了帮助确保交易,KKR 上个月 提前 将其收购要约的开始时间从最初计划的九月中旬提前至九月五日,以应对贝恩的非约束性提案。
KKR 还修改了其收购方案,将过程分为两个阶段,第一轮从 9 月 5 日到 10 月 21 日。私募股权公司上个月表示,富士软的股东 3D 投资伙伴和法拉伦资本管理同意出售他们的股份,确保 KKR 在第一阶段至少收购 32.68% 的日本公司的股票。
位于横滨的富士软从富士通有限公司承包软件,后者是日本一些最大银行(如瑞穗金融集团和政府机构)的计算机系统供应商。根据彭博社编制的数据,这家软件公司一直在应对来自新加坡的 3D 投资伙伴的要求,后者是其最大股东,要求考虑将公司私有化等措施。