现代印度首次公开募股(IPO)旨在下周以创纪录的上市筹集33亿美元 - 彭博社
Julia Fioretti, Manuel Baigorri
现代汽车公司正寻求通过其印度子公司的首次公开募股筹集多达33亿美元,知情人士表示,这标志着该国有史以来最大的上市活动。
现代汽车印度有限公司将价格区间定为每股1865卢比(22美元)至1960卢比,知情人士表示,由于信息尚未公开,要求不透露姓名。该价格区间在当天早些时候被路透社报道。
现代出售1.422亿股,即17.5%的股份,如果按价格区间的高端定价,首次公开募股实际上将印度第二大汽车制造商的估值定为190亿美元——彭博社报道,引用了知情人士的话。
该单位在首次公开募股中不出售任何新股,所有收益将归母公司。根据周二发布的红鲱鱼招股说明书,首次公开募股将于下周10月15日至10月17日接受投标,预计股票将于10月22日开始交易。
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现代印度子公司的上市预计将打破印度人寿保险公司在2022年筹集的27亿美元的记录。这也将是近年来亚洲最大的首次公开募股之一。
投资者对印度高增长率和高估值的热情促使创纪录数量的公司上市,使该国成为全球最繁忙的IPO市场。今年迄今为止,已有超过250个IPO筹集了超过90亿美元,更多的大型上市正在筹备中,包括印度食品配送平台Swiggy Ltd.的上市。
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印度的IPO市场一直在快速增长,因为来自储户的稳定资金流入帮助支撑了股票并增强了流动性,促使跨国公司和私募股权赞助商考虑在该国变现其持股。
现代汽车的股票出售顾问包括Kotak Mahindra Bank Ltd.、花旗集团、汇丰控股、摩根大通和摩根士丹利,具体信息见股票出售文件。