DSV启动50亿欧元的股票出售以收购DB Schenker - 彭博社

这笔交易将使DSV成为全球最大的货运代理公司，员工人数将增加到近150,000人。

摄影师：卢克·麦格雷戈/彭博社DSV A/S已获得投资者对超过50亿欧元（55亿美元）新股出售的承诺，因为这家丹麦货运代理公司正在为收购DB Schenker融资。

DSV将通过承销的定向发行和私募配售出售股票，以帮助资助143亿欧元的交易，该公司在周四表示。目标金额与DSV在9月13日设定的40亿至50亿欧元的范围相比。设定于9月13日。

根据彭博社看到的条款，股票在加速簿记过程中以每股1,400至1,410.5克朗进行营销，显示出投资者需求足以在交易启动后不久覆盖整个交易。这代表着相较于周四收盘价底部的0.74%的折扣。

此次股票出售恰好是在德铁AG的监事会批准其物流部门的剥离之后的一天，尽管德国工会的抵制和竞争对手的最后时刻尝试阻止交易。DSV通过一系列大型收购实现了增长，建立了作为成功整合目标的声誉，自8月底以来，其股价因预期将获得DB Schenker交易而上涨了近20%。

DSV已获得约210亿克朗（31亿美元）的基石承诺，它表示。这些包括来自贝莱德公司管理的基金和账户的11亿美元。资本集团同意投资7亿美元，加拿大养老计划投资委员会承诺6亿欧元，挪威主权财富基金认购价值4亿美元的股票。

法国巴黎银行、丹斯克银行、汇丰欧洲大陆、摩根大通和诺德亚银行将帮助DSV安排此次销售。

DSV的信用评级为A-，还表示将利用债务市场进行部分融资。该交易将使DSV成为全球最大的货运代理公司，员工人数将增加到近15万人，并使其成为丹麦第二大公司按收入计算。

DSV总部位于哥本哈根郊外，还于周四发布了初步的第三季度收益，并提高了2024年利润指引范围的下限。