StandardAero 提交 IPO 申请,显示盈利 - 彭博社
Bailey Lipschultz
航空维修服务提供商StandardAero Inc.,于2019年被Carlyle Group Inc.收购,申请了首次公开募股,同时也在寻求潜在的出售。
总部位于亚利桑那州斯科茨代尔的StandardAero于周五向美国证券交易委员会提交了申请,显示出上半年盈利,扭转了之前的年度亏损。该公司将在后续的申请中披露首次公开募股的拟议条款,届时承销商将准备开始营销股票。
彭博社报道称,Carlyle在选择银行为其提供咨询后,一直在考虑所谓的双轨方案,以决定是追求首次公开募股还是出售公司。知情人士表示,StandardAero在交易中的估值约为100亿美元,包括债务。
黑石集团、CVC资本合伙公司和Veritas Capital是彭博社在7月报道的对StandardAero进行竞标的私募股权公司之一。
摩根大通公司和摩根士丹利一直在为StandardAero提供选项咨询,并在申请中列为首次公开募股的两家主要银行。
美国银行公司、瑞银集团、杰富瑞金融集团和加拿大皇家银行也是17家主承销商和共同承销商之一。StandardAero计划其股票在纽约证券交易所以符号SARO交易。
StandardAero是最大的专注于航空发动机售后服务的提供商,服务于固定翼和旋翼飞机的商业、军事和商务航空市场,根据其备案文件。
Carlyle于2019年完成了从Veritas购买StandardAero的交易。当时的声明没有披露交易的财务条款。根据备案文件,Carlyle将在首次公开募股后继续控制该公司。
在今年上半年,StandardAero的净收入为860万美元,收入为26亿美元。相比之下,2023年同期的收入为23亿美元,亏损约1260万美元。
StandardAero的备案文件在KinderCare Learning Cos.首次公开募股申请提交约一个小时后发布。今年到目前为止,公司通过美国交易所的首次公开募股筹集了320亿美元,超过了2023年同期的两倍。然而,这仅占2021年同期的约13%,并且落后于疫情前的活动水平,彭博社汇编的数据表明。