CTBC为收购台湾竞争对手的40亿美元出价辩护，承诺保留就业岗位 - 彭博社

饶晓婷来源：中信金融控股公司中信金融控股公司正在为 新光金融控股公司 的收购战而努力，以创建台湾最大的金融集团，并承诺如果交易获得批准，将在三年内避免任何裁员。

中信与金融监督管理委员会进行了积极的谈判，并预计将被允许继续进行其敌意收购，饶晓婷在周四晚间的采访中表示。通常，监管机构只要求在任何交易后保证两年内不裁员。

“我们有一定的确定性，”饶晓婷说，金融监督管理委员会将批准该收购。中信在召开收购的董事会会议之前就已告知监管机构其意图，并且到目前为止没有收到任何“坏消息”，她补充道。

大约41亿美元的现金和股票报价以获得51%的股份，已震动了岛上的金融行业，因为新光已同意与 台新金融控股公司 进行友好合并，该公司由新光创始人的兄弟创办。该交易也让中信的投资者感到不安，上周至少有五位分析师下调了对该股票的推荐。

新光在疫情期间的财务表现不均，但在上半年扭亏为盈，利润为 205亿新台币（6.38亿美元），而一年前则出现亏损。尽管该公司在今年早些时候因其人寿保险部门的资本比率跌破200%的最低要求而 受到谴责，但此后已恢复。

“对新光的情况存在一些误解，”高说。“他们的代理商的生产力是我们的三倍。”

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高表示，如果中信能获得51%的新光股份，他们将考虑通过现金或股票交换，或两者兼而有之来购买其余股份，同时也在考虑贷款或出售可转换债券。

与此同时，台新表示可以调整其股票交换比例以提高报价。中信提供每股NT$14.55的现金和股票以控制新光，而台新的报价在八月底为每股NT$11.32，旨在获得100%的公司股份。

新光总裁陈Stephen周二确认该集团更倾向于与台新合作，这促使监管机构优先考虑其友好交易，声称敌意收购可能影响行业稳定。台新还据报道承诺三年内不裁员。

在过去两周，战斗愈演愈烈，因为两位潜在买家都声称他们的计划对新光股东更有利。还有多篇未具名的媒体报道带有“见解”，偏向一方或另一方。

自8月20日宣布竞标计划以来，中信的股价已下跌近8%，而台新的股票下跌约3%。自潜在合并消息在市场上流传以来，新光的股价上涨了约17%。

中信银行在上半年收益增长29%，达到创纪录的372亿新台币，希望新光能帮助其在区域内扩展。成功的交易将使其超越国泰金融控股公司和富邦金融控股公司，成为岛上最大的此类集团。

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该集团需要等待金融监督管理委员会的批准才能投标，该委员会表示将在9月16日之前对中信的请求作出裁决。与此同时，新光股东将在10月9日对台新交易进行投票。台湾公平交易委员会也需要批准任何交易。

谁赢得胜利很重要，彭博情报表示。

中信的计划“对台湾金融行业的影响远大于新光与台新的合并，”行业分析师史蒂文·林在8月26日的报告中表示。他估计，如果中信收购新光，将成为岛上按贷款计算的最大银行，以及按资产计算的第二大人寿保险公司。

中信有收购经验，2015年收购了台湾人寿保险公司，并帮助该业务恢复盈利。高预测如果新光与中信的人寿保险部门合并，资本比率将达到250%。

她补充说，吸收新光的过程可能需要三到四年，在此期间公司不会提出任何其他交易。

“如果这次合并没有完成，我们将很难说服股东让我们进行其他交易，”她说。