BTG想要进入美国的联合贷款市场 - 彭博社

罗杰里奥·斯塔隆来源：BTG Pactual银行BTG Pactual，拉丁美洲最大的独立投资银行，计划在宣布于六月收购一家纽约银行后，进入美国的银团贷款市场。

“美国是世界上最大的信贷市场，我们需要在那里，”BTG负责企业信贷的合伙人罗杰里奥·斯塔隆在一次采访中说道。银团贷款是一个良好的切入点，因为它允许银行“参与其他银行带来的业务流，并开始更好地理解该地区的特殊性”。

BTG总部位于圣保罗，拥有约1950亿雷亚尔的贷款组合，约两年前开始银团贷款业务，聘请了前BNP Paribas的资深人士埃内斯托·梅耶。从那时起，他领导了11笔交易，总额达到25亿美元，将中型拉美企业带入市场，并吸引新的贷方进入该地区。

其中最具创新性的交易之一是一笔包含以人民币计价的部分贷款。BTG还开始在二级市场交易贷款——这在巴西银行中是罕见的。

“我们希望继续以更为多样化的方式增加我们的贷款组合，覆盖更多企业、更多地区，并提供新产品，”斯塔隆说道。

BTG在六月表示已签署一项最终协议以收购位于纽约的M.Y. Safra Bank。该银行与J. Safra集团没有关联，截至三月底，其贷款组合总额为2.75亿美元。预计此次收购将有助于降低BTG在美国的融资成本，类似于去年收购FIS Privatbank在卢森堡的影响。根据Meyer的说法，此交易使BTG在欧元融资成本降低了30%。

“我们期待在美国获得同样的效果，这将使我们能够接触到更广泛的客户群，”Meyer说，他现在是BTG的全球联合贷款总监。Meyer拥有超过20年的经验，曾在摩根大通、德意志银行和法国巴黎银行工作，他还负责收购融资、项目融资、杠杆融资等。

埃内斯托·迈耶来源：BTG PactualMeyer表示，他来到BTG是“为了开始打扰”全球联合贷款市场的领先银行集团。

BTG今年主导的交易之一是为巴西纸浆和纸张生产商Bracell提供的5.1亿美元贷款，其中包括人民币、雷亚尔和美元的部分。台湾的两家银行首次参与了拉丁美洲的贷款：SinoPac银行和台新国际银行。

巴西企业仍占BTG总贷款组合的75%，欧洲占5%，其余来自其他拉丁美洲国家。该银行在过去90天内还在欧洲二级市场交易了约10亿欧元。

BTG在马德里、里斯本、伦敦和利雅得设有办事处，并在美国拥有一家经纪公司，以及在迈阿密等城市的财富管理业务。在拉丁美洲，BTG在智利和哥伦比亚拥有一家银行，并在阿根廷、墨西哥和秘鲁有当地业务。

在欧洲，BTG是西班牙Aleatica一笔640百万欧元贷款的协调者之一，该贷款在智利完成了一笔相当于6000万欧元的分期付款。BTG刚刚作为主协调者在市场上推出了一笔7.5亿雷亚尔的贷款，面向Addiante，这是一家巴西钢铁公司Gerdau与Randon SA Implementos e Participações的合资企业，生产卡车和铁路货车。

在哥伦比亚，BTG是为Parque Arauco进行5000万美元再融资的主银行，而在巴西则负责为汉堡连锁店Madero Restaurante提供5亿雷亚尔的贷款，最终需求超过了供应。BTG刚刚为Bacio di Latte Gelato Puro推出了一笔1.7亿雷亚尔的贷款，这是一家在巴西的冰淇淋连锁店。

“我们成功引入了许多中型企业的交易，因为许多外国银行正在尝试与信用风险稍高的公司合作，尽管一些银行仍面临内部抵制，”梅耶尔说。