BTG将在收购纽约银行后在美国提供银团贷款 - 彭博社

罗杰里奥·斯塔隆来源：BTG Pactual巴西BTG Pactual SA是拉丁美洲最大的独立投资银行，计划在6月同意收购一家位于纽约的贷款机构后，进入美国的银团贷款市场。

“美国是世界上最大的信贷市场，我们需要在那里，”负责企业贷款的BTG合伙人罗杰里奥·斯塔隆在一次采访中表示。银团贷款是一个良好的切入点，因为它允许银行“参与其他银行带给我们的交易流，并开始更好地理解该地区的特殊性。”

BTG总部位于圣保罗，贷款组合约为1950亿雷亚尔（348亿美元），大约两年前通过聘请曾在法国巴黎银行工作的资深人士埃内斯托·迈耶进入银团贷款业务。从那时起，它处理了11笔交易，总额达25亿美元，将中型拉丁美洲公司推向市场，并吸引新的贷款机构进入该地区。

其中一笔较为特殊的交易是包括一部分以人民币计价的贷款。BTG还开始在二级市场交易贷款——这在巴西银行中是罕见的。

“我们希望以更为多样化的方式继续扩大我们的贷款组合，覆盖更多公司、更多地区，并提供新产品，”斯塔隆说。

BTG在6月表示，它签署了一项最终协议以收购位于纽约的M.Y. Safra Bank。这家贷款机构与J. Safra集团没有关系，截至3月底，其贷款组合总额为2.75亿美元。此次收购预计将有助于降低美国的融资成本，类似于BTG去年收购卢森堡FIS Privatbank的影响。根据迈耶的说法，该交易使公司的欧元融资成本降低了30%。

“我们预计在美国会有同样的效果，这将使我们能够接触到更广泛的客户群，”现任BTG全球贷款联合和销售负责人梅耶（Meyer）表示。梅耶拥有超过20年的经验，曾在摩根大通、德意志银行和法国巴黎银行工作，他还负责收购融资、项目融资、杠杆融资、贸易融资和资产担保贷款。

埃内斯托·梅耶来源：BTG Pactual梅耶表示，他来到BTG“是为了开始颠覆”在全球联合市场中处于领先地位的银行集团。

BTG今年的一项显著交易是为巴西纸浆和纸张生产商Bracell提供的5.1亿美元交易，其中包括人民币、雷亚尔和美元的分期付款。两家新进入该地区的银行参与了此次交易：台湾的华南银行和台新国际银行。

巴西公司仍占BTG总贷款组合的75%，欧洲占5%，其余来自其他拉丁美洲国家。过去90天内，该银行还在欧洲二级市场处理了约10亿欧元（11亿美元）的交易。BTG在马德里、里斯本、伦敦和利雅得设有分支机构，并在美国拥有一家经纪交易商以及在迈阿密等城市的财富管理业务。在拉丁美洲，该公司在智利和哥伦比亚设有银行，并在阿根廷、墨西哥和秘鲁有当地业务。

在欧洲，该银行是对Aleatica SA提供的6.4亿欧元贷款的联合账簿管理人，该贷款完成时在智利有相当于6000万欧元的分期付款。BTG刚刚为Addiante推出了一项7.5亿雷亚尔的交易，这是巴西钢铁制造商Gerdau SA与Randon SA Implementos e Participacoes之间的合资企业，生产拖车、卡车和铁路货车。

在哥伦比亚，它是为Parque Arauco提供5000万美元再融资的主办银行，而在巴西，它负责了汉堡连锁店Madero Restaurante SA的一项5亿雷亚尔交易的所有承销工作，该交易最终超额认购。BTG刚刚为巴西的冰淇淋连锁店Bacio di Latte Gelato Puro推出了一项1.7亿雷亚尔的贷款。

“我们一直在成功引入许多来自中型和上中型公司的交易，因为许多外国银行正在尝试与信用风险稍高的公司合作，尽管一些银行仍面临内部阻力，”迈耶说。