金丝雀码头正在洽谈再融资高达6.03亿英镑的债务 - 彭博社
Eleanor Duncan, Jack Sidders
伦敦的金丝雀码头金融、商业和购物区。
摄影师：克里斯·拉特克利夫/彭博社金丝雀码头集团正在与贷款方洽谈，以重新融资高达6.03亿英镑（7.93亿美元）的垃圾债券，并已将其购物中心资产作为债务的抵押品。
根据一位要求匿名的知情人士透露，这家伦敦码头金融区的开发商与大约十几家贷款方，主要是银行，进行了讨论，因为这些谈判是私密的。它希望重新融资一笔于明年4月到期的3.5亿英镑票据和一笔于2026年到期的3亿欧元（3.32亿美元）债务。
首席财务官贝基·沃辛顿在8月29日与分析师的电话会议上表示，公司可能决定只重新融资其中一笔债券。她说，正在考虑的一个选项是所谓的“手风琴融资”，这意味着公司可以在债券到期时进行再融资。
由于包括汇丰控股公司和克利福德·陈在内的租户搬迁到伦敦市的新办公室，金丝雀码头面临着房价下跌的压力。金融行业的裁员和向更灵活工作的转变增加了对东伦敦这一前哨地区办公空间长期需求的不确定性。卡塔尔投资局和布鲁克菲尔德公司是该公司的共同所有者。
《星期日泰晤士报》早些时候报道，金丝雀码头正在考虑包括以其购物中心融资的选项。
在8月29日的电话会议上，加拿大码头财务主管肖恩·克罗斯比表示：“鉴于零售资产的强劲表现，我们收到了许多关于担保融资选项的来电，以覆盖‘25和‘26债券，我们现在正在积极在更广泛的市场进行测试。”
“尽管债券市场在最近几个月有所改善，但担保银行市场对我们来说一直是一个强大而不可思议的融资来源，”他补充道。
克罗斯比在电话会议上表示，公司正在考虑再融资选项，包括传统的资产负债表内担保贷款和资产负债表外结构，这更像是与第三方股权和债务的合资企业。
加拿大码头的2025年债券目前的交易价格约为每英镑97便士，较一个月前的95便士有所上涨，数据由彭博社汇编。
离开加拿大码头的公司与留下的公司
一些知名租户正在离开码头区，而其他租户则选择留下。