Gol的股东与Castlelake谈判13亿美元的贷款 - 彭博社

巴西高航空公司在2011年从孔戈尼亚斯机场起飞

摄影师：保罗·弗里德曼巴西航空公司高航空的最大股东正在接近达成协议，以从投资公司Castlelake筹集13亿美元的资金，以避免其债券违约的风险。

Abra集团，亦是哥伦比亚航空公司Avianca的所有者，上周向其投资者描述了Castlelake的提案，依据熟悉此事的人士的说法，他们要求匿名，因为未获授权谈论此事。

根据计划，投资公司将为Abra的2028年到期的担保债券进行再融资，这些债券在高航空在美国申请第11章破产后可能会违约，这些人士表示。

Abra的一位代表表示，计划的细节已提供给债券持有人，但他更愿意不做更多评论。Castlelake的代表未回复请求评论的电子邮件。

Castlelake已成为航空业最大的私人投资者之一。该公司最近成为斯堪的纳维亚航空公司SAS的共同所有者，与法航-荷航合作，在其破产过程中承诺新的融资，并在2023年向联合航空提供了一笔贷款。现在，它寻求扩展到拉丁美洲，那里运营商在努力从Covid-19的冲击中恢复。

Castlelake 提供了以高于面值的溢价进行再融资的 债券，并提供为期五年的贷款，知情人士表示。这些票据的交易价格为每美元 105 美分，根据彭博社汇编的数据。

新债务的利息支付将高达 16% 的实物支付利息，或 8% 的 PIK 加上 6% 的现金息票，知情人士表示。Abra 的可转换债券持有人对完成交易至关重要，他们广泛支持该协议。

作为再融资的一部分，Castlelake 将获得认股权证，但股权将保持不变。由担保债券持有人提出的替代重组提案将确保他们在公司的股份，知情人士表示。

Abra 成立于 2022 年，当时 Gol 和 Avianca 正在努力恢复盈利。Avianca 在 2020 年就已经在美国经历了 破产程序，而 Gol 则在今年年初申请破产，现在正在寻求 15 亿美元的新资本来偿还其贷款。这笔贷款使 Abra 的担保债券处于潜在违约的准备状态。

Gol 还在考虑与其在巴西最大的竞争对手 Azul 合并。政府批准了一项 援助计划，以帮助陷入困境的航空公司，并正在讨论是否允许 Gol 通过私人合作伙伴获取资金。