Gol 股东 Abra 接近与 Castlelake 达成贷款协议 - 彭博社

Abra于2022年成立，当时Gol和Avianca努力恢复盈利。

摄影师：Leonardo Carrato/Bloomberg陷入困境的巴西航空公司Gol Linhas Aereas Inteligentes SA的最大股东即将与投资公司Castlelake LP达成协议，以筹集13亿美元的资金，以避免违约风险。

Abra Group Ltd.，还拥有哥伦比亚航空公司Avianca Holdings SA，上周向其投资者概述了Castlelake的提案，据知情人士透露，他们要求匿名，因为他们没有被授权谈论此事。

根据计划，该投资公司将为Abra的2028年到期的担保债券进行再融资，这些债券可能会违约，因为Gol在美国的第11章程序中筹集了破产贷款，知情人士表示。

Abra的一位代表表示，计划的细节已提供给债券持有人，但拒绝进一步评论。Castlelake的代表没有回复寻求评论的电子邮件。

Castlelake正在成为航空业最大的私人投资者之一。该公司最近成为斯堪的纳维亚航空公司SAS的共同所有者，与法航-荷航合作，在其破产过程中承诺提供新资金，并在2023年向联合航空提供了一笔贷款。现在，它正寻求扩展到拉丁美洲，那里的航空公司在Covid-19冲击后努力恢复。

Castlelake 提供以高于面值的溢价重新融资 债券，期限为五年，知情人士表示。这些票据的交易价格为每美元105美分，根据彭博社汇编的数据。

新债务的支付方式可能为高达16%的实物支付利息，或8%的实物支付加6%的现金票息，知情人士表示。Abra 的可转换债券持有人，其支持对完成交易至关重要，基本上都支持这笔交易，他们说。

作为再融资的一部分，Castlelake 将获得认股权证，但股权将保持不变。由担保债权人提出的替代重组提案将使他们获得公司股份，知情人士表示。

Abra 于2022年成立，当时Gol和Avianca努力恢复盈利。虽然Avianca在2020年已经经历了美国的 破产程序，Gol则在今年早些时候申请破产，并且现在正在寻求15亿美元的新股本以偿还其破产贷款。破产贷款已优先于Abra的担保债券，可能触发违约。

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Gol 还在考虑与其在巴西的主要竞争对手 Azul SA 合并。政府批准了一项 援助计划，以帮助陷入困境的航空公司，并正在讨论是否允许Gol通过私人合作伙伴获取资金。