布鲁克菲尔德寻求近100亿欧元支持收购格里福斯 - 彭博社

格里福尔斯公司在巴塞罗那的总部。摄影师：安赫尔·加西亚/彭博社布鲁克菲尔德资产管理公司正在要求银行筹集约95亿欧元（106亿美元）的债务，以便进行其对西班牙制药生产商格里福尔斯公司的潜在私有化交易，知情人士透露。

这家总部位于多伦多的投资者已要求银行提供资金，以重新融资格里福尔斯现有的债务，包括贷款和高收益债券，知情人士表示，他们要求匿名，因为谈判是私密的。参与的银行将承诺提供融资，然后再将其出售给投资者。

由于私有化收购将触发一项条款，允许债券持有人要求公司以高于面值的价格偿还他们——远高于其某些债券目前的交易价格，因此可能需要这些资金。

格里福尔斯2028年的债券在彭博社报告发布后创下纪录涨幅，跳升超过6美分，接近94美分，而该公司的股票在马德里上涨了最多6.4%。

筹集债务的计划是在该公司上个月表示布鲁克菲尔德和格里福尔斯家族已同意考虑出价之后提出的。根据彭博社汇编的数据，包括债务在内，该交易可能成为自2022年以来最大的一笔公开交易欧洲公司的收购。

格里福尔斯是一家生产血浆药物的制造商，自1月份遭到做空机构哥谭市研究攻击以来，一直在努力恢复。这使得格里福尔斯的股票和债券陷入暴跌，随后几个月的坏消息不断增加，包括对现金流的担忧和对中国投资的会计调整。该公司试图通过任命新管理层并将家族成员从高管职位中移除来平息投资者的担忧。

如果家族和Brookfield继续计划将这家总部位于巴塞罗那的公司私有化，债务方案可能会是80亿欧元的已提取债务加上高达15亿欧元的循环信贷额度，这些人表示。Brookfield和家族的代表拒绝发表评论。Grifols的新闻官没有回应电话和短信。

其中一位人士表示，大部分融资可能以美元计。另一位人士表示，一家银行已提出支持全部金额。

在经历了几年的低迷交易活动后，银行们渴望承销大型债务方案。鉴于市场押注利率已达到峰值，贷款人现在对将债务出售给投资者更有信心。

Brookfield在Grifols上可以增加的新债务数量受到限制。该公司的杠杆水平一直受到审查，自3月以来，其信用评级已被三家机构下调，穆迪评级最终在7月停止了覆盖。

Brookfield资产管理公司的主席Mark Carney也是Bloomberg Inc.的主席。