CVC、阿布扎比投资局以54亿英镑收购哈格里夫斯·兰斯当 - 彭博社
Leonard Kehnscherper
哈格里夫斯·兰斯当有限公司在英国布里斯托尔的总部。摄影师:詹姆斯·贝克/彭博社一组私募股权买家已同意以54亿英镑(69亿美元)的交易收购哈格里夫斯·兰斯当有限公司。
根据周五的声明,哈格里夫斯·兰斯当一致建议股东支持CVC资本合伙公司、北欧资本和阿布扎比投资局子公司的报价。每股1,140便士的价格包括30便士的2024年最终股息,较哈格里夫斯在4月11日的收盘价溢价54.1%,这是该集团首次接触董事会的最后一个交易日。
哈格里夫斯·兰斯当的股价在伦敦早盘交易中上涨了最多2.6%。
哈格里夫斯·兰斯当的交易标志着今年伦敦证券交易所最新的高调退出,受到交易活动回暖和英国股票相对便宜估值的推动。百事可乐瓶装商Britvic有限公司、皇家邮政所有者国际配送服务有限公司和网络安全公司Darktrace有限公司都是今年被收购或接受报价的公司之一。
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哈格里夫斯·兰斯当的董事会在6月表示将支持这一价值的报价。该交易还为哈格里夫斯的股东提供了选择与投标者一起投资部分或全部股份的选项。
滚动股权替代方案为股东提供了共同投资于财团未上市收购工具的机会,整体最大参与比例为35%的股权。
哈格里夫斯·兰斯当于1981年由彼得·哈格里夫斯和斯蒂芬·兰斯当共同创立。两人在近年来都出售了股份,但他们仍共同拥有公司约四分之一的股份,使他们成为该国最富有的人之一。哈格里夫斯和兰斯当都同意投票支持该交易。哈格里夫斯选择共同投资他19.8%股份的一半,而兰斯当将出售他全部的5.7%持股。
这意味着哈格里夫斯将获得5.35亿英镑,并在这家私营公司中保留重要股份,彭博社的计算显示。兰斯当将获得约3.09亿英镑。
在一份单独的声明中,哈格里夫斯表示,全年净新业务为42亿美元,低于一年前的48亿英镑。这家位于布里斯托尔的公司报告全年税前利润为3.96亿英镑,未达到平均分析师预期,而收入增长4%至7.65亿英镑。
该公司是英国最大的零售投资者平台,拥有近190万客户和1550亿英镑的管理和行政资产。但近年来,像AJ Bell Plc和Interactive Investor这样的竞争对手开始赢得市场份额,得益于他们较低的费用。
财团将部分通过175亿英镑的临时高级定期贷款融资来收购哈格里夫斯,该贷款将由未披露的第三方贷方提供。彭博社上周报道,阿波罗全球管理公司和KKR & Co.是提供该贷款的一组私人信贷基金中的一员。
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