巴利亚斯尼启动新一轮招聘,支付2亿美元 - 彭博社
Nishant Kumar, Katherine Burton, Gillian Tan
德米特里·巴利亚斯尼摄影师:吉娜·穆恩/彭博社德米特里·巴利亚斯尼正在进行一场昂贵的招聘狂潮,以修复他的对冲基金的股票交易业务。
这位亿万富翁的巴利亚斯尼资产管理公司正在花费超过2亿美元的薪酬来招募曾在竞争对手如肯·格里芬、史蒂夫·科恩和伊齐·英格兰德工作的高级资金经理,知情人士表示。
巴利亚斯尼最昂贵的招聘之一是彼得·古德温,他将从Point72资产管理公司过来,帮助领导其全球股票业务,以及来自Citadel的投资组合经理阿尔贝托·曼。知情人士表示,双方都被承诺在转职时获得超过5000万美元的潜在薪酬,因细节私密而要求匿名。
大卫·科尔温和杰克·库里,都是格里芬的Citadel的前资金经理,以及丹·阿弗里,他曾是英格兰德的千禧管理公司的股票套利交易员,也被承诺数百万美元以加入,知情人士补充道。所有交易员的薪酬将在数年内支付,部分薪酬与业绩挂钩,并受回收条款的限制。
像巴利亚斯尼这样的多策略对冲基金以及像Citadel和Millennium这样的更大竞争对手依赖于交易团队在各资产类别之间下注,以产生稳定的回报,对损失几乎没有容忍度。对这种产品的需求激增意味着对有限人才池的竞标战,类似于英超联赛或NBA。通常,他们还将所有成本转嫁给投资者,有些公司每赚一美元就保留多达60美分来帮助支付顶级招聘费用。
最受欢迎的招聘对象是能够管理至少10亿美元的交易员,并能够吸引、指导和留住年轻分析师,这些分析师可能有一天会独立管理自己的资金。
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这些招聘也是首席投资官Balyasny努力将股票业务提升到“下一个层次”的一部分,此前该部门的负责人Jeff Runnfeldt于去年离职。Balyasny转变了Runnfeldt相对低成本的初级交易员招聘策略,采取了更积极的方式,利用经验丰富的高级资金经理的火热市场。
同样,Citadel和Millennium这两家公司——它们的资金更雄厚、资产更大——也在进行招聘。
前ExodusPoint Capital Management的资金经理John Curtice和曾为Citadel交易的Blake Wallach都被Millennium聘用,潜在奖金超过5000万美元,知情人士表示。Patrick Staub从Balyasny被Citadel招募,而前Sculptor Capital Management的投资组合经理Ghassan Ayoub则去了Millennium。知情人士补充说,他们都被承诺每人数千万美元。
Balyasny 历来每年在招聘方面花费约 1% 的资产,2024 年,它专注于较少但更高级的招聘,来自知情人士的消息称。
Balyasny 的业绩记录
Atlas Enhanced 对冲基金的百分比回报
来源:投资者文件
注意:2024 年的回报截至 6 月
与同行一样,Balyasny 的薪酬包括签约奖金以及因离开前雇主而失去的薪酬补偿,并且在许多情况下,非竞争期可能超过一年。知情人士表示,承诺的资金将在两年或更长时间内支付。一些交易员还承诺在初期阶段获得更高的交易利润分成,直到某个水平,他们的薪酬可能还包括建立团队的费用。
Balyasny 管理着约 220 亿美元的资产,在过去两年中落后于同行。其旗舰 Atlas Enhanced 对冲基金在上半年上涨了 5.5%。相比之下,Cohen 的 Point72 上涨了 8.7%,Citadel Wellington 基金上涨了 8.1%,Millennium 上涨了 6.9%,彭博社报道。报道。
Balyasny 并不是第一次调整其股票业务。2018 年,当公司亏损时,进行了投资流程的全面改革,并自那时以来增加了新的策略和部门,包括于 2022 年推出的 Corbets Capital,以增强其股票策略。根据投资者文件,该变化导致 2019 年获得 13% 的收益,次年获得 30% 的收益。
在与大卫·鲁宾斯坦的采访中,彭博财富上周发布,巴利亚斯尼表示,成为任何资产类别的世界级交易参与者是一项“多年、数十年的”事业。“这是一个非常难以建立和保持竞争优势的行业,”他说。
德米特里·巴利亚斯尼,200亿美元多策略对冲基金巴利亚斯尼资产管理的创始人兼首席投资官,与大卫·鲁宾斯坦谈论管理一家2000人的公司、从现在的乌克兰移民到美国,以及在投资行业成功所需的条件。此次采访于7月12日在纽约录制。
巴利亚斯尼还为业务的其他部分聘用了高级管理人员。此前在Citadel工作的尼沙德·波特达将加入该公司在迪拜的办公室,而前千禧年和LMR资金经理斯坦利·谢里夫也将加入,根据知情人士的说法,这两位利率交易员都是公司中最昂贵的雇佣之一。
千禧年的首席财务官凯文·拜恩最近离职加入巴利亚斯尼。弗朗辛·方从Point72担任全球系统交易负责人。
沃拉赫无法联系以发表评论。故事中提到的其他高管要么拒绝评论,要么未回应寻求评论的请求。巴利亚斯尼、千禧年、Point72和Citadel的代表拒绝发表评论。
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