RBC和德意志银行计划为R1 RCM收购进行45亿美元债务发行 - 彭博报道

R1拥有超过3,700家医院客户，并为医院和其他提供者管理超过1万亿美元的收入。

摄影师：Jeff Pachoud/AFP/Getty ImagesR1拥有超过3,700家医院客户，并为医院和其他提供者管理超过1万亿美元的收入。

摄影师：Cesc Maymo/Getty Images德意志银行和加拿大皇家银行正准备提供45亿美元的债务包，以帮助资助TowerBrook Capital和Clayton Dubilier & Rice计划收购R1 RCM Inc.的交易，知情人士透露。

其中一位知情人士表示，融资可能包括高达41亿美元的杠杆贷款，但由于信息属于私密信息，该知情人士要求不透露身份。这样的金额将是今年第二大用于资助收购的贷款，仅次于用于Cotiviti Inc.的融资。R1 RCM交易包的规模和结构可能会有所变化。

提供医院账单和其他支付选择的服务提供商的潜在买家已经从德意志银行和RBC获得了承诺的融资，以帮助资助这笔交易，根据周四的一份声明。该交易预计将在年底前完成，为位于盐湖城的R1 RCM分配了89亿美元的企业价值，其中TowerBrook拥有36%的股权。

R1 RCM拒绝对公司出售的新闻稿之外的事项发表评论。德意志银行、RBC和TowerBrook也拒绝置评。CD&R未回复置评请求。

收购融资正在慢慢回归到杠杆债务资本市场，此前由于高利率以及买方和卖方对估值持有冲突看法，导致交易活动低迷。

R1 RCM Inc.将被TowerBrook Capital Partners和Clayton, Dubilier & Rice以89亿美元的全现金交易收购。

TowerBrook目前持有R1 36%的股份，该公司帮助医院优化其账单和其他支付功能。每股将以14.30美元收购，较周三收盘价溢价11%。