Stonegate开始债务再融资，从TDR获得2.5亿英镑资金-彭博报道

该公司及其所有者数月来一直在与债权人就如何延长即将到期的债务进行讨论。

摄影师：贝蒂·劳拉·萨帕塔/彭博社纽卡斯尔联队球迷在英格兰纽卡斯尔泰恩河畔的一场比赛中表达支持，日期为5月11日。

摄影师：乔治·伍德/盖蒂图片社英国最大的酒吧运营商Stonegate Pubs正通过债券发行和其私募股权所有者TDR Capital注资2.5亿英镑进行大规模债务再融资。

据知情人士透露，该公司将发行相当于约21亿英镑（27亿美元）的债券，其中将分为英镑固定利率和欧元浮动利率的优先担保票据。据该知情人士透露，仅有约6.7亿英镑的债券将由巴克莱银行等主导的银行进行营销。其余部分将由现有投资者购买。

该筹集的资金将与其他资金一起用于偿还该酒吧连锁店的现有债务，该连锁店在疫情导致全国封锁以及英国生活成本危机导致饮酒者选择留在家中后陷入困境。该公司还将利用其现有现金和1.56亿英镑的第二优先债务设施。

该公司旗下的酒吧包括Slug & Lettuce、Walkabout和Be At One，该公司及其所有者数月来一直在与债权人就如何延长即将到期的债务进行讨论。Stonegate在2025年7月到期的22亿英镑的首要债券。

根据协议条款，Stonegate将首先偿还一级债券，到期日为2028年的约4亿英镑的二级债务，来自其Unique Pub Finance Co.证券化结构的A类债券，以及根据循环信贷额度提取的1.5亿英镑，该消息人士表示，由于交易尚未公开，请求不透露身份。

新交易将增加Stonegate的利息支出。与过去类似债券上的8.25%相比，英镑债券的票面利率为10.75%。

另外，根据彭博社看到的文件，Stonegate计划发行额外的3,700万英镑的额外10.75%到期于2029年的优先担保债券作为对支持交易的投资者的补偿。

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据知情人士透露，纽卡斯尔联现在的估值超过10亿英镑（13亿美元），在其沙特所有者通过购买前所有者阿曼达·斯泰夫利的股份增持后。

沙特阿拉伯的公共投资基金于2021年10月从英国商人迈克·阿什利手中以约3.05亿英镑的价格购买了英超联赛球队80%的股份。另外的20%最初分别由总部位于伦敦的房地产开发商鲁本兄弟以及斯泰夫利和她的丈夫Mehrdad Ghodoussi持有。