KKR同意以48亿美元的价格收购软件公司Instructure - 彭博报道
Ryan Gould
Instructure提供软件,帮助学校和教师规划学习时间表并监控学生表现。
摄影师:查理·特里巴洛/法新社/盖蒂图片社
Instructure提供软件,帮助学校和教师规划学习时间表并监控学生表现。
摄影师:弗雷德里克·弗洛林/法新社/盖蒂图片社KKR & Co.已同意收购教育软件提供商Instructure Holdings Inc.
这家收购公司将以每股23.60美元的现金支付给总部位于盐湖城的Instructure,根据周四的声明。这相当于公司上次收盘价的大约4%溢价,包括债务在内,Instructure的估值约为48亿美元。
Instructure在收到收购兴趣后一直在与顾问合作,彭博新闻报道此前曾提到。熟悉此事的人士表示,KKR被视为收购这家美国上市公司的领跑者。
Instructure的股价今年在纽约下跌约16%,使该公司的市值约为33亿美元。
成立于2008年,Instructure提供软件,帮助学校和教师规划学习时间表并监控学生表现。私募股权公司Thoma Bravo拥有超过80%的公司股份,彭博编制的数据显示。根据周四的声明,KKR将与Dragoneer Investment Group合作,收购所有未流通股份,包括Thoma Bravo持有的股份。
公司私有化是教育软件提供商中的第二起快速连续事件。 Bain Capital 同意 在六月份以56亿美元的价格收购 PowerSchool Holdings Inc.。
JPMorgan Chase & Co. 是首席财务顾问, Macquarie Capital 是Instructure的财务顾问。 Morgan Stanley, Moelis & Co. 和 瑞士银行集团 正在与KKR合作。
KKR & Co. 已经成为收购 Instructure Holdings Inc. 的领先者,根据知情人士透露,这笔交易可能会使这家教育软件提供商的价值达到约47亿美元,包括债务。
这家私募股权公司一直在 与Francisco Partners竞争控制Instructure,据知情人士透露,他们正在讨论每股约24美元的报价,这些人表示,不愿透露讨论机密信息的身份。