Wiz拒绝了谷歌母公司Alphabet提出的230亿美元收购要约，选择寻求首次公开发行（IPO）- 彭博报道

堡垒投资集团，由阿布扎比主权财富基金支持，表示预计将资产管理规模翻倍至1000亿美元，因为它加大了对私人财富和保险的投入。

“为了与像阿瑞斯、阿波罗和第六街这样的大型公司竞争，我们需要继续增加资产，因为如果我们不这样做，那么我们将变得不那么重要，”联席首席执行官德鲁·麦克奈特说。堡垒旨在成为第一批帮助公司满足其资本需求的公司之一，他说，提供次级债务、优先股权和结构化股权等服务。

“我们越来越多地听到有限合伙人表示他们希望减少关系，”麦克奈特在一次采访中说。“我们觉得我们处于一个相当不错的位置。”

受永久资本的吸引力推动，包括阿波罗全球管理公司和KKR & Co.在内的几家另类资产管理公司已经开始推动利用保险资产池。许多公司还建立了业务来开发对私人市场越来越感兴趣的高净值个人。

麦克奈特在采访中与联席首席执行官乔舒亚·帕克一起，后者表示堡垒预计在五年内达到1000亿美元的门槛 —— 从3月底的约490亿美元增长 —— “基于我们与有限合伙人的对话和我们看到的需求。”

堡垒不会让筹款分散注意力，而是专注于为投资者提供卓越回报，McKnight说。

“我们有一条路可以通过更多的资本获取和更具相关性来为我们的有限合作伙伴创造更好的产品，”他说。

Pack于2002年加入该公司，McKnight三年后加入，两人都目睹了这家另类资产管理公司从非上市公司，经过2007年的首次公开募股，到十年后由孙正义的SoftBank Group Corp.以私有化。

上个月，堡垒管理层和穆巴达拉完成了收购了SoftBank持有的堡垒90%股权。联席首席执行官称该公司的最新版本为“堡垒4.0”。

这是管理层首次广泛拥有公司的重要部分，超过150名堡垒员工持有32%的股份。联席主席Pete Briger和管理合伙人Pack、McKnight和Jack Neumark是最大的个人投资者，他们都在交易中支付了款项。额外的堡垒员工可以通过激励计划随着时间成为股东。

Josh Pack, Drew McKnight和Jack Neumark来源：堡垒与某些寻求通过银行合作伙伴关系来增强发起渠道的直接贷款竞争对手不同，McKnight表示，该公司有充足的资金流。

穆巴达拉在Fortress的董事会上由Hani Barhoush和Antoun Ghanem代表，但麦克奈特强调，阿布扎比公司没有优先经济利益。

“当他们投资我们的基金时，他们支付的费用与其他人一样，”麦克奈特说。“我们明白他们与几乎所有竞争对手都有投资关系，但我们也认为，如果我们要有资本合作伙伴，他们是最具战略意义的。”

Fortress将北美、西欧、日本和澳大利亚列为核心地理区域，Pack表示计划在阿布扎比开设办事处。包括知识产权负责人Eran Zur在内的投资专业人员将在那里工作，还有资本形成团队的董事总经理Harry Steel。

公司领导人并没有排除未来再次进行IPO的可能性。

“一切皆有可能，”Pack说，“但一步一个脚印，我们专注于近期想要做的一切。”

高级聘用

Neumark表示，随着Fortress旨在增加资产规模，将针对具有不同期限和相关成本的资本进行定位。

2022年，该公司聘请了BlackRock Inc.的前员工亚当·鲍伯克作为其私人财富业务的联合负责人，与尼尔斯·威尔逊一起。去年，该公司任命肯尼斯·皮尔斯和普拉迪普·戈什为其保险部门的联合负责人，并要求他们与北美和欧洲的保险公司合作并投资。在他们加入之前，Fortress与拿骚金融集团签署了一项合作伙伴关系。

“我们希望成为保险市场的解决方案提供商，无论是通过少数股权还是提供再保险资本，”Neumark说。“我们不希望被视为保险公司的竞争对手。我们今天没有成为像Global Atlantic或Athene这样的愿景，”他说，指的是竞争对手KKR和Apollo的保险部门。

去年，前Cerberus Capital Management全球私募股权主管Bob Warden加入Fortress，负责帮助寻找、核准和管理交易。

“我们的私募股权投资一直都有我们自己的Fortress风格，”Pack说。“我们喜欢处于困境的情况，这样我们就可以控制企业，或者我们喜欢潜在地与真正优秀的管理团队合作，他们有某种愿景并且有良好的利益相关。”

该公司偏爱资产丰富的企业，这一定义不仅限于房地产，还包括知识产权、诉讼索赔、许可协议和电影版权等。

它也经常被吸引到困境或复杂的情况中。 Alamo Drafthouse就是一个例子。2021年，随着这家影院连锁企业受到疫情的重创，Fortress从银行那里收购了折扣债务，与另一家赞助商和管理团队合作，将公司进行了破产管理，并注入了新资本，然后上个月将其出售给了Sony Pictures Entertainment。据了解此事的人士称，Fortress在这笔交易中收益约为26%，或者是其投资资本的两倍以上。

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该公司还发现了支持美国陷入困境的地区银行的机会。本月，Fortress是一个投资团体的一部分，该团体投资了总部位于加利福尼亚的贷款人First Foundation Inc.，交易由董事总经理Henchy Enden和前富国银行首席执行官Tim Sloan主持，他现在是Fortress的副主席兼商业房地产债务主管。

另外，Balyasny资产管理的前全球股票负责人Jeff Runnfeldt将于10月加入该公司，担任Fortress的多管理者对冲基金业务首席投资官，该业务由Todd Rapp领导。

五月份，曾负责管理软银愿景基金的合伙人Michael Ronen加入，担任增长投资主管。

“如果有机会让我们参与风险债务或某种结构化交易，”Pack说，“他有能力做到这一点。”

网络安全初创公司Wiz Inc. 拒绝了谷歌提出的高达230亿美元的收购要约，而是坚持计划进行首次公开募股。

这一拒绝将对谷歌造成打击，谷歌正试图在竞争激烈的云服务市场赶上微软公司和亚马逊公司。谷歌在两年前以54亿美元收购了网络安全公司Mandiant，这是其第二大收购，本可以利用Wiz来完善其安全产品。这家总部位于纽约的初创公司连接到云存储提供商，如亚马逊网络服务和微软Azure，并扫描存储在那里的数据以发现安全风险。