美国石油公司（OXY）计划发行高级债务以资助对CrownRock的收购 - 彭博报道
Caleb Mutua, Olivia Raimonde
得克萨斯州伍德兰的美国石油公司总部。摄影师：Brandon Bell/Getty Images
该公司直到2028年才有实质性的债务到期，但债权人开始组织起来，担心公司的流动性水平。
摄影师：Krisztian Bocsi/Bloomberg美国石油公司正在与投资者洽谈一笔预计总额约为50亿美元的债券发行，以帮助资助其对得克萨斯页岩钻井公司CrownRock LP的收购。
据熟悉交易的人士透露，这笔潜在的投资级债券发行可能会在周二宣布，此前银行与投资者进行了电话会议，这些人要求匿名，因为讨论是私密的。这次发行预计将包括三年、五年、七年、十年和三十年到期的债券，这些人还表示。
此前向该公司提供的100亿美元的过渡融资已经减少至53亿美元，根据一份文件。 根据一份声明，标普全球评级公司将这笔交易定为50亿美元。
美国石油公司的代表指向了7月19日的文件，并未发表进一步评论。至于主导这笔交易的银行，美国银行、三菱日联金融集团和三菱日联证券的代表拒绝置评，而摩根大通公司的发言人未回应置评请求。
西方公司在去年12月同意以108亿美元收购CrownRock，筹集了约100亿美元的债务，这是去年最大的一笔过渡融资交易之一。这笔临时贷款由美国银行主导，预计至少部分将通过债券发行来替代。西方公司表示，预计将在下个月完成对这家德克萨斯页岩钻井公司的收购。
这笔债务将是今年在蓝筹债券市场上出现的最新一笔并购融资。今年2月，制药巨头AbbVie Inc.出售了150亿美元的债券，以帮助资助其对ImmunoGen Inc.和Cerevel Therapeutics Holdings Inc.的收购。就在上个月，家得宝公司在美国投资级市场上出售了价值100亿美元的票据，以帮助资助其对建筑产品分销商SRS Distribution Inc.的收购。
阅读更多：西方公司108亿美元的收购是一场高风险的债务赌注
预计本周将有约350亿美元的美国高评级债券发行，因为更多公司摆脱了财报封锁期。
华尔街公司正在竞相收购一家鲜为人知的威斯康星州窗帘生产商的债务，为潜在的重组斗争做准备，这很可能会使它们相互对抗。
一群准备与Clearlake Capital Group支持的Springs Window Fashions LLC进行谈判的债权人最近分裂成两派，据知情人士透露。这些知情人士表示，其中一派主要由债券持有人组成，另一派主要由贷款持有人组成，他们要求匿名，因为讨论是私密的。