黑石集团利用蓝筹债券市场为Preqin收购筹资 - 彭博社

纽约的贝莱德总部。

摄影师：Jeenah Moon/Bloomberg纽约的摩根士丹利总部。

摄影师：Angus Mordant/Bloomberg贝莱德公司的一个单位正在周三利用美国投资级债券市场筹集资金，以帮助资助该公司对私人市场数据公司Preqin的32亿美元收购的一部分。

贝莱德资金公司正试图以至少三部分出售债券，据一位知情人士透露。交易中最长期限的部分将在30年内到期，预计收益率将在1.25个百分点以上，该知情人士表示，由于细节属于私人信息，要求不透露身份。

贝莱德的发言人并未立即回复置评请求。

这次债券发行距离全球最大的资产管理公司同意收购总部位于伦敦的Preqin不到一个月，扩大了其在快速增长的私人市场投资领域的影响力。这将是贝莱德今年第二次进行的重大收购，此前该公司在一月份宣布将以约125亿美元收购全球基础设施合作伙伴。

Preqin收购预计将在年底前完成。美国银行、摩根大通、摩根士丹利和富国银行正在主导债券发行。

本月早些时候，穆迪公司下调了对黑石集团的展望，从稳定调整为负面，原因是担心该公司因其GIP和Preqin收购而增加的债务和杠杆比率。

摩根士丹利成为继报告盈利后于周三进入美国投资级市场的最新一家华尔街大银行，由于强劲的投资者需求帮助放贷人以比本月初更低的收益率借款。

据一位知情人士透露，该放贷人正在分为多达四个部分出售债务。该发行的最长期限为11年的证券，可能会产生大约高于国债1.4个百分点的收益率，该知情人士称，由于细节属于私人信息，要求不透露身份。