高盛、富国银行加入大型银行公司债券销售狂潮 - 彭博社

富国银行在在欧洲债券市场筹集了27.5亿欧元后，第二天便开始进军美国高级债券市场。

摄影师：Cooper Neill/Bloomberg高盛集团和富国银行加入竞争对手摩根大通，在公布第二季度收益后开始进军美国投资级债券市场。

据了解，高盛将以多部分形式发行债券。据一位知情人士透露，该发行的最长期限为11年的证券，利率可能高出国债约1.45个百分点，由于涉及私密信息，该知情人士要求匿名。

此次发行所得将用于一般企业用途，高盛是该交易的唯一承销商，该知情人士补充道。

高盛的交易部门推动了第二季度收益的激增。固定收益和股票交易员均超出了分析师的预期，而复苏的资本市场业务帮助推动了公司华尔街业务的超预期业绩。收益激增。

与此同时，富国银行在在欧洲债券市场筹集了27.5亿欧元（30亿美元）后，第二天便开始进军美国高级债券市场。

JPMorgan周一开始了大型银行的发行热潮，借款90亿美元，分四部分发行，获得超过280亿美元的投资者需求。该交易中最长的部分是11年期，吸引了超过120亿美元的订单。这使得该借款人只需支付低个位数的让步就能出售债务，彭博社的Brian Smith在一份报告中写道。

预计各大银行在发布财报后会借款比平时更多，以利用不断下降的收益率，并在即将到来的美国大选之前提前应对可能带来市场动荡的情况。JPMorgan信贷分析师Kabir Caprihan预计，六家最大的国内银行将发行210亿至240亿美元的债券，超过了7月份10年的平均发行量约170亿美元。

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摩根士丹利的交易员在第二季度加入了整个华尔街的派对，尽管该公司较大的财富业务表现不及预期。

该银行的交易业务在第二季度的增长在同行中排名第一。摩根士丹利、以及其竞争对手高盛集团和摩根大通公司一样，超出了预期，巩固了市场业务作为整个行业的热点。投资银行费用也增加了，较去年同期增长了51%。