据称史密斯菲尔德选择包括美国银行和高盛在内的银行进行IPO - 彭博报道
Dave Sebastian, Filipe Pacheco
香港交易的长江基建控股有限公司在伦敦上市的潜在计划被视为一项战略举措,以获取更大规模的投资者,并促进海外收购。
长江基建是香港首富李嘉诚支持的旗舰公司之一,周四表示正在考虑在伦敦等海外证券交易所进行第二次上市。该上市(如果发生)不涉及任何筹资,公司补充说尚未做出最终决定。
据彭博智库的行业分析师Denise Wong称,英国上市可能提升长江基建在该国的知名度,并提供一种货币对冲。“此举可能增强其在海外市场的信誉和地位,为其重新展开并购活动做好准备,”Wong在一份报告中写道。
这一考虑是因为英国正试图吸引更多公司到伦敦上市,此前首次公开募股数量下降。自7月29日起生效的新规定允许在其他地方上市的公司(未在英国注册)在伦敦以定制类别上市股票。
长江基建主席、李嘉诚之子李泽钜强调,他的公司是寻求全球交易的全球企业集团,只要它们提供有吸引力的回报。
长江基建是李家CK集团的基础设施部门,英国是一个关键市场。去年,该国为公司创造的利润超过了香港和中国大陆的总和。
然而,中国恒基在伦敦的拟上市预计不会引发其他香港上市公司采取类似举措的浪潮,据投资银行中国华兴证券香港有限公司的股票主管安迪·梅纳德(Andy Maynard)表示。
“我对那些没有英国品牌或英国基因的其他公司持怀疑态度,”他说。
香港也面临着自身的流动性困境,过去三年IPO活动急剧下降,外国投资者不愿大举投资中国股市。去年,该市成立了一个工作组以增强股市流动性,随后将股票交易印花税从0.13%降至0.10%。
对于中国恒基来说,双重上市“可能还有助于重新调整投资者基础并淡化其香港/中国身份,这可能有助于克服海外并购的障碍,尤其是在那些对中国影响持谨慎态度的国家,” 黄先生说。
史密斯菲尔德食品公司已经选择了包括美国银行公司和高盛集团在内的顾问,计划在美国进行首次公开募股,意图至少筹集10亿美元,知情人士透露。
这家美国公司是总部位于香港的万洲国际有限公司的子公司,是全球最大的猪肉生产商,这些知情人士表示,该公司可能在今年内进行首次公开募股,要求不透露身份讨论私人事宜。