中国债券交易员担心收益率消失，如同“心脏上的匕首” - 彭博社

沙特阿美计划通过其三年来的首次债券发行筹集至少30亿美元，据知情人士透露。

这家全球最大的石油出口国正在提供为期10年、30年和40年到期的债务，据一位知情人士透露。该人士表示，与固定收益投资者的会议预计将于周二开始。

这家石油巨头已经聘请了包括花旗集团、高盛集团、汇丰控股、摩根大通和摩根士丹利在内的银行来管理这次发行，知情人士透露。

最终的交易规模可能会更大，取决于投资者的需求。阿美的发言人拒绝置评。

发行债务计划是在沙特政府出售了价值112亿美元的阿美股份几周后出台的。该公司将利用这些资金来偿还现有借款并为其投资计划做出贡献。

首席财务官Ziad Al-Murshed在二月份表示，随着金融市场改善，公司计划在2024年发行15年到50年期限的债务，以利用其庞大的资产负债表。

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阿美公司已经着手实施一项大型投资计划，以开发新的天然气资源 — 签署了价值250亿美元的建设合同，用于其Jafurah项目的开发 — 旨在提高产量。

2019年，阿美公司发行了其首笔债券，随后在2020年发行了50年期债务，并在2021年发行了以美元计价的伊斯兰教债券。

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五月份，尽管利润下降，阿美公司仍然保持每季度向沙特政府和其他投资者支付310亿美元的股息。该期间的自由现金流 — 运营资金减去资本支出 — 为228亿美元，低于总支付额。

阿美公司将继续支付其负担得起的金额，并且不需要发行债务来支持股息，Al-Murshed在二月份表示。基本股息将是“可持续和逐渐增加的”，这意味着公司的目标是在未来几年内增加股息，他补充说。

尽管今年市场出现了前所未有的上涨，但中国债券交易员却没有什么值得庆祝的。

经济增长疲软导致该国主权债券收益率创下历史新低，引发证券公司、银行和基金经理交易桌上的焦虑，担心更低的利率将使交易枯竭，并导致失业。