Natura（NTCO3 BZ）发行债券以提高可持续亚马逊成分的使用 - 彭博社

一名员工在巴西里约热内卢圣杜蒙特机场（SDU）内的Natura Cosmeticos SA商店帮助顾客查看展示的化妆品。

摄影师：Dado Galdieri/Bloomberg该公司正在出售3亿美元的PIK切换票据。

摄影师：Ina Fassbender/AFP/Getty Images巴西的Natura & Co Holding SA以13.3亿雷亚尔（2.44亿美元）的价格出售了本地票据，两家跨国发展银行购买了几乎一半的发行量，因为该公司希望增加从亚马逊丛林采购原料的供应。

根据Natura拉丁美洲财务和战略副总裁Silvia Vilas Boas的说法，美洲开发银行的IDB Invest和国际金融公司在这家化妆品制造商的发行中投资了5亿雷亚尔。

债券销售承诺Natura将在2026年前将其从亚马逊采购的原料数量增加到47种，到2029年增加到49种，目前为44种。Vilas Boas表示，该公司在亚马逊的运营有助于保护雨林，并为22万公顷内的1万个家庭提供生计。这笔收入还将帮助该公司到2030年将其碳足迹减少90%。

“为特定项目或业务模式使用资源具有积极的社会和环境影响，”Vilas Boas说。

债务以120个基点的利差以上的CDI基准出售，比该公司在巴西类似工具中的平均水平低25%。

IFC是该发行中最大的投资者，并担任锚定者，分配了3亿雷亚尔。该机构是世界银行的一个分支机构，投资于私营产业。

IFC南美区域总监曼努埃尔·雷耶斯-雷塔纳表示，债券销售“是我们与Natura关系的里程碑。我们需要建立这种伙伴关系来开发和保护森林，并计划与其他合作伙伴重新建立这种关系。”

白金股权拥有的Calderys正在尝试恢复一种很少见的、风险较高的债券结构，以偿还其基金中的投资者。

该公司正在出售3亿美元的PIK切换票据，这是一种可以选择推迟利息支付的债券类型，一位知情人士透露，PIK是一种代表着以实物支付的缩写，在债务交易中意味着用额外的债务而不是现金支付利息。