富裕的中国人回到香港，新加坡加强审查 - 彭博社

Denise Wee

2024-07-09

根据两位高级私人银行家的说法，由于中国客户的推动，香港的收入今年已经实现了两位数的增长。

摄影师：Paul Yeung/Bloomberg美国证券交易委员会（SEC）总部位于华盛顿特区。

摄影师：Tierney L. Cross/Bloomberg香港通过为富人铺设红地毯而重新吸引了富裕的中国人，而新加坡则在审查外国资金。

根据情报公司New World Wealth和移民咨询公司Henley & Partners提供的数据，这个中国领土预计将在今年迎来约200名高净值个人，这是在富豪们连续五年离开之后的情况，这要归功于包括家族办公室税收优惠、签证和居留计划在内的倡议。

与此同时，一起价值30亿新加坡元（22亿美元）的洗钱案的影响使该市的家族办公室和富裕移民受到了审查。

这标志着从疫情年份开始，香港严格的隔离和政治动荡导致中国内地人涌向新加坡的情况发生了转变。现在，私人银行家、服务提供商和保险公司都表示香港的业务正在增长，而新加坡加强的反洗钱规定正在让一些客户望而却步。

经过五年的净流出后，预计香港将在2024年迎来200名百万富翁的净流入

来源：新世界财富与亨利财富迁移报告2024

注：百万富翁指的是可投资财富超过100万美元的个人，2024年的初步数据基于截至2024年6月的高净值个人流动情况，数据四舍五入到最接近的100

香港的资产管理规模在2023年增长了2.1%，达到31万亿港元（4万亿美元）。受私人银行和财富管理业绩强劲推动，去年净资金流入增加了3倍多，达到近3900亿港元，财政司司长陈茂波本月在他的博客中写道。2022年，私人银行和财富基金流入下降了约80%。

接受彭博新闻采访的私人银行家和服务提供商要求匿名，因为讨论的信息是私人的。

在新加坡，洗钱案件的后果意味着一些银行正在重新进行了解客户流程，据两名私人银行家称，在新加坡的富裕中国人受到了严密审查。他们表示，他们的客户对流程和提出的问题感到沮丧。

新加坡金融管理局于4月推出了一个数字平台，用于共享客户信息以打击洗钱。自那时以来，一家香港的服务提供商表示，他们收到了来自富裕中国人的超过15个寻求在该市迁移或设立家族办公室的咨询。他们表示，其中一半的咨询已经转化为实际业务。

“对于许多内地亿万富翁来说，因为他们不喜欢政府的任意干预或对个人财富的威胁，所以他们想要将资金转移出中国，” 香港大学金融学教授陈志武说道。“如果新加坡会像内地一样进行许多审查和更严格的监管，那么他们为什么要去那里呢？”

陈说他认识一些亿万富翁，他们已经开始更多地将家族办公室业务设在香港，因为他们对新加坡的热情已经减退。

据两位高级私人银行家称，在香港，私人银行的中国业务有所增长，而在新加坡，同一集团的增长速度放缓，这意味着更少的资金流向新加坡。

新加坡长期以来一直是超级富豪的避风港，拥有低税收、安全和稳定。然而，一场价值22亿美元的洗钱丑闻威胁着这一精心打造的形象。尽管这个城邦的绝大多数投资都是合法的，但它对资金流入的开放态度现在受到审查。

2023年，香港受益于边境的重新开放。该城市通过高铁线路与深圳及周边大湾区有高效的连接。这对于想要密切监控内地业务的中国富人来说很有吸引力。

“尽管香港发生了政治变化，以及与此相关的一些挑战，但对于财富和企业所有者来说，仍然有充分的理由与香港建立和保持联系，” 在财富和税收方面为全球家族和金融机构提供建议的菲利普·马科维奇说。

城市引入的顶尖人才签证计划针对高收入者和大学毕业生正在取得成功，自2022年引入以来，已批准超过68,000份申请。根据政府数据，其中95%来自中国大陆。

其中一位受益者是王先生，一位来自中国西南部重庆的技术工作者。他表示，拥有香港身份证使他更容易前往美国和其他地方工作。

他的许多朋友在疫情期间担心中国政府政策的未来走向，寻求在其他地方居住，寻找更加中立的地盘，以应对不断升级的地缘政治紧张局势。尽管有一种说法认为香港正在变得更像中国，但他表示香港仍然更加开放，特别是对于资本流动。

“香港对商人仍然是一个好地方，”他说，特别是“如果你想经常旅行或自由转移资金。”

根据两位高级私人银行家的说法，香港的收入今年已经以两位数增长，主要受到中国客户的推动。另一位私人银行家表示，大多数客户的资产在500万至1000万美元之间，不属于超级富豪范畴。

对于中国公民来说，将资金转移到海外仍然很困难，而亿万富翁财富的创造受到香港首次公开募股市场不景气的阻碍。

但另一位高级银行家表示，原本流向新加坡的中国资金现在正转向香港。这得到了数据的支持，包括大陆富裕中国人喜欢的保险产品销售额，与2023年同期相比，第一季度跃升63%至156亿港元。

2021年6月，政府成立了香港家族办公室团队，以鼓励该城市的财富管理行业发展。自那时以来，根据政府数据，大约有64个家族办公室已经建立或扩大了业务，其中49个来自内地。

然而，新加坡洗钱丑闻的揭露也引发了香港对一些新来者可能有所隐瞒的担忧。

一项计划为在香港投资3000万港元的人提供居留权自3月启动至5月底已吸引了超过250份申请。根据官方数据，其中近200份来自几内亚比绍和瓦努阿图，这些国家的居留计划曾被金融犯罪分子利用。

持有瓦努阿图、圣基茨和尼维斯以及土耳其护照的中国公民是新加坡洗钱丑闻中被定罪的人之一。亚太地区法国外贸银行首席经济学家阿丽西亚·加西亚·埃雷罗表示：“这引发了对洗钱的疑虑。”

香港财政司司长陈在7月的博客中写道，自推出以来已收到超过340份居留计划申请，如果获批，预计将为香港带来超过100亿港元。

毫无疑问，新加坡仍然是移民百万富翁的热门目的地。根据汉莱与合伙人的数据，今年预计将有净增3500名百万富翁，排名全球第三。

但根据亨利研究合作伙伴新世界财富的研究主管安德鲁·阿莫尔斯（Andrew Amoils）的预测，2023年香港的百万富翁人口最终将在失去大约500人迁移后出现反弹。

“尽管经历了艰难的十年，香港仍然是世界顶级的百万富翁中心之一，”阿莫尔斯说。他表示，“那里肯定正在发生变化。”

共同基金行业在周一取得了胜利，此前美国证券交易委员会表示，它可能会重新调整一项原本将迫使资产管理人改变部分定价模式的计划。

SEC最新的规则制定议程表明其工作人员正准备建议重新提出该机构2022年11月的提案，以使投资者在市场极端动荡时更昂贵地赎回股份。原始计划将在高赎回期间实施所谓的摆动定价，这一计划遭到了行业的激烈反对。