银行为Nuvei收购启动了25.5亿美元贷款交易 - 彭博社
Maria Clara Cobo, Jeannine Amodeo
Philip Fayer,Nuvei Corp的创始人兼首席执行官。
摄影师:Allen McInnis/Bloomberg
奥地利维也纳的Signa Prime Selection AG拥有的奥地利邮政储蓄银行大楼。
摄影师:Michaela Nagyidaiova/Bloomberg由蒙特利尔银行领导的一组承销商发起了一笔价值 25.5亿美元 的贷款,用于支持对 Nuvei Corp 的收购,这是自四月以来最大的收购交易。
这笔为期七年的贷款将有助于资助加拿大支付处理公司 63亿美元的杠杆收购,由Advent International、管理层、Novacap和CDPQ进行,知情人士透露。据知情人士透露,将于7月9日上午10点(纽约时间)举行贷款人电话会议,这些知情人士要求不透露讨论机密信息。
蒙特利尔银行、Novacap、CDPQ和Nuvei没有立即回应置评请求。Advent拒绝置评。
这笔融资是对杠杆贷款市场新问题匮乏的最新回应,该市场一直被重新定价和再融资所主导。距离美国总统大选仅剩几个月,而且预计美联储将降息,银行家们预计贷款人将转变方向,开始着手处理并购提案。
拟议中的Nuvei贷款将是自4月份以26亿美元贷款出售用于资助KKR收购Broadcom部门以来最大的交易。今年最大的交易是2月份出售50亿美元的贷款,用于融资Cotiviti的收购。
Nuvei由加拿大演员Ryan Reynolds支持,提供各种支付处理服务。根据其网站,其客户包括维珍大西洋航空有限公司、时尚零售商Shein集团有限公司和体育博彩公司DraftKings Inc.。
创始人兼首席执行官Philip Fayer将在收购后继续持有Nuvei的重要股份,根据4月份的一份声明。
奥地利法院阻止了重组Signa Prime Selection AG的尝试,称债权人支持的计划出售Rene Benko旗舰部门持有的房地产“显然不可行”。
维也纳高级地方法院的决定——可以上诉——推翻了早前对该计划的批准,该计划设想在受托人监督下对公司进行漫长的清算。