亿万富翁Revolut CEO尼克·斯托龙斯基建立了旁注风投公司QuantumLight - 彭博报道

Nik Storonsky 摄影师：Luke MacGregor/BloombergNik Storonsky在过去的十年里，通过他的金融服务公司Revolut颠覆了银行业。现在，这位亿万富翁、前雷曼兄弟交易员正试图在风险投资领域取得类似的成就。

Storonsky建立了一家为早期公司提供量化投资的公司，依靠算法和人工智能而不是人类输入来寻找交易。成立于2022年的QuantumLight，在筹集了约2亿美元的首个基金（由Storonsky担任锚定者）后，过去一年已投资了近十家初创公司。

最近几周，总部位于伦敦的QuantumLight公司在医疗保健初创公司Rad AI中持有股份，这是该基金今年的第四笔分配，尽管风险投资领域出现了下滑。据一位知情人士透露，QuantumLight目前正在敲定另一项交易。

虽然许多初创公司投资者吹嘘他们对数据的精明运用，但QuantumLight将自己定位为一个异常者。

“与传统风险投资公司相比，我们看起来非常不同，”38岁的首席执行官Ilya Kondrashov在Revolut伦敦办公室接受采访时说。“我们正在做的事情存在是相当合乎逻辑的。”

39岁的Storonsky加入了越来越多的欧洲科技亿万富翁，通过扩大他们的财富投资风险投资，将财富从主要资产外扩展。

Checkout.com 创始人Guillaume Pousaz的家族办公室Zinal Growth自2021年以来已投资至少两打初创公司，而Spotify Technology SA的Daniel Ek的投资公司去年向一家瑞士初创公司投资了1000万欧元（1070万美元），该公司致力于延缓衰老。

Pousaz和Ek的总财富约为104亿美元，而Revolut的联合创始人兼首席执行官Storonsky的身价大约为40亿美元，根据彭博亿万富翁指数。

更精确

Revolut 披露 了其2023年的业绩，显示收入几乎翻了一番，达到22亿美元。及时公布经过审计的财务结果可能有助于该公司获得英国银行牌照的批准，这一直受阻，部分原因是因为Revolut的会计问题。

Storonsky于2015年创立了Revolut，向QuantumLight基金拨款约6000万美元。他在一封电子邮件声明中表示，他的风险投资公司的策略使其能够比人类更快地做出更精确的决策，他预计这些方法将在初创公司交易市场中发挥更重要的作用。

“这些系统化策略将占据重要份额，”他说。“就像Revolut正在挑战传统银行一样，QuantumLight有雄心挑战巨头。”

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量化投资在公共市场上已经是一个强大的力量数十年了，但系统性参与者通常不会触及私人资产，因为缺乏公开可用数据阻碍了分析师寻找有利可图的模式和错位。随着华尔街公司寻求在私募股权和信贷近期繁荣中获得优势，情况正在迅速改变，像这样的公司，如Ares Management Corp.和BlackRock Inc.正在聘请定量分析师，这些分析师通常在金融中数据密集的部分才能找到。

QuantumLight同样聘请了大约两打员工中的几名数据工程师，尽管该公司对于风险投资来说仍然是一个相对较小的参与者。

私募市场蓬勃发展

各种类型的私人资产市场规模正在增加

来源：Preqin。2023年的数据截至6月；其他所有数据截至年底

尽管有几家风险基金使用人工智能模型来筛选潜在交易，但这些工具并不像投资者网络那样关键，商学院Insead的高级联合教授Claudia Zeisberger表示。

“最终，在风险投资中，金钱并不是一个差异化因素，”她说。“关键在于软实力，比如开启大门等。”

QuantumLight自称为“第一个真正系统化的”风投公司，并从其他科技创始人和家族办公室为其首个基金筹集资金。

Ilya Kondrashov来源：QuantumLightKondrashov表示，他的投资组合公司高管可以获得一个“playbook”，其中借鉴了Storonsky将Revolut从一家专注于预付借记卡的小型企业转变为欧洲最有价值的初创企业之一的经验，提供银行账户、汇款和股票交易。

Kondrashov，剑桥大学毕业生和前高盛集团分析师，之前创办了自己的英国金融科技公司Kriya。他表示，Storonsky仍然是QuantumLight背后的主要人物。

“他参与所有重要决策，”Kondrashov说。

两人在疫情大流行前在伦敦市中心的一次企业家晚宴上首次见面，后来在2022年Storonsky开始建立QuantumLight时重新联系。该基金于2023年7月进行了首笔交易，每笔投资约为500万美元。

Kondrashov表示，他预计未来三年左右将以一致的速度继续进行投资，暂时没有筹集另一只基金的计划。

“我们可能每月会增加大约一笔交易，”他说。“我们已经筹集到了所有需要的资金。”

Keywords Studios Plc同意接受私募股权公司EQT AB的出价，该出价将视频游戏服务公司的估值约为21亿英镑（25亿美元）。

投资者将在周三的一份声明中获得每股24.50英镑的现金。这低于5月份每股25.50英镑的报价。关键词的董事会一致推荐这笔出价，EQT在声明中表示这是其最终报价。