维斯塔支持的Solera在IPO中寻求高达130亿美元的估值 - 彭博报道

温控仓储和物流巨头Lineage Inc.申请进行首次公开发行，随着新上市市场的复苏势头增强。

这家房地产投资信托正在与KKR & Co.合作，作为其首席财务顾问，并在周三与美国证券交易委员会的申报文件中列出了20家承销商以及其他金融机构。该公司不会在随后的申报文件中披露拟议股票发行的条款。

总部位于密歇根州诺维的Lineage正在寻求在IPO中筹集超过30亿美元，彭博新闻报道，这将是今年最大的首次股票发行。知情人士表示，公司可能会以超过300亿美元的估值为目标。

根据彭博编制的数据显示，今年上半年美国IPO交易量从相对平静的时期中恢复，公司筹集了约200亿美元。这是自2021年以来的最佳开局。

Lineage由首席执行官Greg Lehmkuhl领导，由Bay Grove Capital支持，截至3月31日，拥有482个仓库，总容积为30亿立方英尺。Bay Grove将在IPO后继续拥有大部分表决权。

公司在2023年的营收为53亿美元，历史净亏损为9,620万美元，相比之下，一年前的净亏损为7600万美元，营收为49亿美元，根据提交的文件。

联席包销经理包括摩根士丹利，高盛集团，美国银行公司，摩根大通公司和富国银行公司。Lineage计划其股票在纳斯达克全球精选市场以代码LINE交易。

Vista Equity Partners支持的汽车数据和软件服务提供商Solera计划在其拟议的首次公开募股中寻求约100亿至130亿美元的估值，知情人士透露。

该公司为包括保险公司和经销商在内的客户分析车辆生命周期数据，这些知情人士表示，该公司可能在本周尽快公开申请其美国首次公开募股。这些知情人士表示，该公司可能最早在7月中旬开始向潜在投资者推广这笔交易，但要求不透露身份，因为这些信息尚未公开。