美国投资级债券活动将在年底放缓，美银美林的梅德表示 - 彭博社

丹·米德

来源：美国银行国家证券结算公司，一家金融服务公司，正在利用蓝筹债券市场，以偿还即将到期的一笔债务。

据一位知情人士透露，该公司正在发行两年期和五年期到期的债券。在此之前的讨论中，最长期限的债券定价为国债基础利率之上0.65个百分点，而不是之前的0.9个百分点，该知情人士称。

据该知情人士透露，这次发行将用于偿还到期的全部4亿美元的5.05%优先票据，剩余款项将存入公司在纽约联邦储备银行的现金存款账户，或根据其投资政策存入商业银行账户。

提供风险和财富管理、结算和清算服务的国家证券代表未立即回应置评请求。

据该知情人士称，摩根大通、加拿大皇家银行资本市场和富国银行将管理这次债券发行。该发行人获得了穆迪评级的稀有Aaa评级，并获得了标准普尔全球评级的AA+评级。

根据彭博编制的数据，该公司在2023年底的总债务约为37亿美元。这是国家证券一年多来首次在美国投资级市场发行债券，也是周一高评级市场上的13笔交易之一。

美国银行公司的丹·米德预计美国蓝筹债券市场活动将在今年年底之前放缓，此前借款人在上半年大量借债，受到现在的有吸引力的收益率和避免后来的选举波动的诱惑。

“我们预计的主题是供应将更加平静，”该银行的美国投资级联合负责人米德表示。今年迄今，他的团队已经监督了约784亿美元的高评级债券发行，包括自主发行交易，在彭博社联赛表中，美国银行是市场上第三大承销商。不包括自主交易，该银行是高评级债券的头号承销商。