据称Textainer正在与HNA的Seaco进行价值50亿美元的交易谈判 - 彭博报道
Irene Garcia Perez
西班牙赌博公司Codere将通过一项重组协议将其债务减少92%,这是其第五次尝试修复资产负债表。
该协议将导致其超级优先票据持有人控制公司,清偿除了一笔小额临时融资外的所有现有债务。根据周四的一份文件,这将使其债务从16亿欧元(1.38亿美元)减少到1.28亿欧元(1.38亿美元)。
这些债权人大多已经是现有股东,因此这并不是所有权的根本性变化。到目前为止,该交易得到了超过60%的债权人和股东的支持。
根据声明,该公司将以负债率为0.9倍其利息、税收、折旧和摊销前利润离开,考虑到2023年的财务结果。
债权人必须在6月25日之前订阅提供桥梁票据,以便公司实施该交易,并在7月9日之前加入锁定协议并提供有关西班牙重组计划的指示。
近年来,Codere在受到疫情影响以及墨西哥和阿根廷的运营问题后,多次尝试修复其财务状况。
以下是最新交易的详细信息:
| 6000万欧元注资 | 其中2千万欧元将用于实施交易的桥梁债务 |
|---|---|
| 5000万欧元优先票据(临时资金) | 将发行1.2827亿欧元的新优先票据来滚动临时资金并偿还桥梁债务 |
| 4.9339亿欧元超级优先票据 | 全部清偿,转换为股权 |
| 5.1663亿欧元10.75% PIK优先担保票据3.1068亿美元11.625% PIK优先担保票据 | 全部清偿,同意该交易的持有人将获得认股权证作为交换 |
| 2.549亿欧元7.5% PIK次级票据 | 清零 |
Stonepeak-owned Textainer 正在与知情人士谈判,以收购集装箱租赁公司 Seaco,后者是由破产的中国企业集团 HNA Group 的一个部门拥有。
据知情人士称,Textainer已经超过竞争对手,成为Seaco的最终竞标者,后者由深圳上市公司 渤海租赁 拥有。据知情人士透露,交易可能会使Seaco的估值达到约50亿美元,包括债务在内,这些知情人士要求不透露身份以讨论私人信息。