柔佛种植园,科林眼睛自22年以来最大的马来西亚IPO - 彭博社
Ram Anand, Anuradha Raghu
马来西亚是继印度尼西亚之后全球最大的棕榈油生产国。
摄影师:Joshua Paul/Bloomberg
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摄影师:Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg马来西亚棕榈油生产商柔佛种植集团有限公司及一位股东预计将在首次公开募股中筹集约7.35亿令吉(1.56亿美元),使该集团有望成为该国两年多来最大的上市公司。
JPG 在周三启动了其首次公开募股,发行高达8.75亿股,代表公司35%的股份,根据彭博新闻所见的交易条款。首次公开募股行动将使这家棕榈油公司估值21亿令吉。
根据彭博编制的数据显示,这次股份出售将是自 2022 年 3 月 Farm Fresh Bhd 的 2.4 亿美元发行以来马来西亚最大的一次。JPG 的母公司 —— 马来西亚库里姆有限公司,柔佛州政府的发展和投资业务 —— 也将在首次公开募股中出售股份,并在上市后保留公司的 65% 股份。
过去两年马来西亚最大的首次公开募股
来源:彭博
注:柔佛种植集团首次公开募股的预期规模
“我们打算通过进入下游领域,专注于特种油和脂肪,实现未来的增长愿景,实现多样化。”JPG 董事总经理 Mohd Faris Adli Shukery 在吉隆坡表示。
马来西亚是继印度尼西亚之后全球最大的棕榈油生产国。JPG将成为柔佛国际公司继价值85.6亿令吉的医疗部门KPJ Healthcare Bhd之后第二家上市公司。
这次首次公开发行(IPO)的时机正值吉隆坡棕榈油基准价格令分析师们失望,原因是需求不旺。美元走强、中国经济疲软以及担忧全球最大种植园提供的供应将大幅增加,这些因素都导致了市场疲软。
尽管如此,这是一个生产良好的年份,气候条件的波动可能会使棕榈油价格保持稳定,Mohd Faris在一次新闻发布会上表示。他补充说,这可能会带来更好的回报。
公司计划利用所得款项进行资本支出,包括建设一个综合可持续棕榈油综合体和重新种植活动,偿还银行借款、营运资金和预计的上市费用,条款显示。
定价预计将于6月24日公布,吉隆坡上市日期定于7月9日。
投资和支票账户应用Acorns可能会在未来几年内进行首次公开发行,首席执行官诺亚·科纳表示。
“如何进行流动性事件一直是我的关注焦点,”科纳在接受彭博电视采访时表示。“这是我们未来可能会做的事情,”他补充说,公司尚未计划具体日期,但未来几年内可能会进行首次公开发行。