Waystar（WAY）股价在2024年美国公司最大IPO之后下跌 - 彭博社

医疗保健支付软件制造商Waystar Holding Corp.在其交易首日下跌了3.7%，此前该公司通过美国公司今年最大的首次公开募股筹集了9.68亿美元。

Waystar的股东包括EQT AB和加拿大养老金计划投资委员会，周五收盘价为20.70美元，使该公司的市值约为34.5亿美元。该公司以21.50美元的价格出售了4500万股，位于市场范围的中间位置。包括债务在内，该公司的企业价值约为57亿美元。

这次上市是今年美国交易所第四大的上市，随着首次公开募股在经历两年低迷后继续回归。根据彭博社编制的数据，自1月1日以来，公司通过美国首次公开募股筹集了约187亿美元。其中最大的是邮轮运营商Viking Holdings Ltd.在4月份的17.7亿美元上市。数据显示，与去年同期的105亿美元相比，今年迄今为止筹集的资金为105亿美元。

如果Waystar的承销商行使其全部超额配售选择权，该发行将超过10亿美元。与Viking一样，今年纽约上市的另外两家公司比Waystar更大的是总部位于美国以外的公司。

纽伯格曼和卡塔尔投资局已表示有兴趣购买总计2.25亿美元的股份，文件显示。

AI收入管理

总部位于犹他州雷希的公司于2018年采用了其当前的名称，该名称指的是一颗指引之星。这个名字也让人想起了热门电视剧继承者中的虚构公司Waystar Royco，但真正的Waystar更希望以利用人工智能帮助医疗保健行业管理收入周期而闻名。

“我们正在追求一个庞大的可寻址市场，每年约150亿美元，到2027年将增长到200亿美元，” Waystar首席执行官马修·霍金斯在接受采访时说。

“Waystar的增长速度是市场增长速度的两倍以上，因为我们为市场和服务提供商带来了效率，这得益于我们基于云的软件和人工智能，”他说。

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该公司利用Google Cloud的生成式人工智能技术来解决医疗系统的复杂但常见问题，如管理编码和账单负担，提高程序准确性，减少错误，声明。

Waystar计划利用IPO的净收益偿还债务。

去杠杆化

“我们利用IPO来改善我们的资本结构，去杠杆化业务，并投资于创新、增长和运营效率，我们认为这将使我们能够在努力改变医疗保健行业的过程中变得持久，”霍金斯说。

Waystar表示，2023年公司净亏损为5130万美元，收入为7.91亿美元，而上一年净亏损为5150万美元，收入为7.05亿美元。

该公司的投资者包括Bain Capital和Francisco Partners及其关联公司，在IPO中不会出售股份。发行后，EQT预计将继续保持最大股东地位，持股比例为29%，其次是CPPIB持有22%，Bain持有16.8%，Francisco持有3.9%。

彭博智库的说法

“Waystar正以强劲的势头接近其首次公开募股（IPO），拟用筹集的资金偿还近22亿美元债务的近一半，这意味着增强的并购灵活性，很可能会在三家信用评级机构中获得一级评级提升。Waystar的超过2.5倍去杠杆将是Waystar的显著改善。” — 分析师Mike Holland

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本次发行由摩根大通公司、高盛集团和巴克莱银行主导。该公司的股票在纳斯达克全球精选市场以WAY为代码进行交易。

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