真实品牌利用贷款市场削减成本，资助收购 - 彭博社

Jamie Salter，Authentic Brands Group主席兼首席执行官，在2024年1月30日星期二于美国佛罗里达州迈阿密海滩举行的iConnections Global Alts 2024活动中。摄影师：Eva Marie Uzcategui/Bloomberg2013年的Mark Okada。

摄影师：Munshi Ahmed/Bloomberg

Authentic Brands Group 正在寻求削减一笔33亿美元贷款的利息成本，并借入额外的4亿美元用于收购，这标志着最新一家利用风险债券市场的公司。

由美国银行领导的安排人正试图将公司现有2028年到期的贷款的利率边际降至距离隔夜担保融资利率300个基点，据一位知情人士透露。根据彭博计算，这一调整将为Authentic Brands节省超过6500万美元。

额外的4亿美元债务将支持Authentic收购HanesBrands的Champion Athleticwear，据一位未经授权发言的知情人士透露。该交易的这部分可能以略低于面值的价格出售，该知情人士称。

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新债务对贷款投资者来说是一个受欢迎的消息，他们今年一直在应对创纪录的再定价交易量。根据彭博社编制的数据，上个月1630亿美元的杠杆贷款再定价中有超过80%是对先前交易的再定价。这意味着投资者大多被迫接受其持有资产的较低收益率，并且几乎没有机会投资新资金。

美国银行拒绝置评，Authentic Brands没有立即回应有关交易的请求评论。

由首席执行官Jamie Salter领导的Authentic Brands是消费品和零售行业中最具收购活动的公司之一。Champion的收购将增加该公司拥有的数十个知名品牌，包括Reebok、Brooks Brothers和Vince Camuto。其投资组合还包括《体育画报》的版权，以及拳击传奇穆罕默德·阿里和欧洲足球巨星大卫·贝克汉姆的权利。

“长期较高的利率使得公开市场比私人同行更具吸引力，”Sycamore Tree Capital的Mark Okada周四在彭博电视台上表示。

这家总部位于达拉斯的投资公司的首席执行官表示，高利率和充裕流动性的结合正在改变公开市场和私人市场之间的动态。