沙特阿拉伯财富基金（PIF）计划发行英镑债券以帮助筹集现金 - 彭博社

沙特阿拉伯的主权财富基金正计划利用国际债券市场进行一次以英镑计价的债券发行，以寻求多元化融资来源，并筹集外部资金支持该国的经济改革。

根据知情人士透露，沙特阿拉伯的公共投资基金已委托银行发行五年和十五年期限的优先无担保票据。

投资者电话会议将于周一举行，随后将根据市场情况进行发行。根据彭博社编制的数据，这样的发行将是自2020年以来总部设在沙特阿拉伯的实体进行的首次以英镑计价的发行，也是有史以来的第二次。

沙特阿拉伯的公共投资基金今年迄今已通过债券发行筹集了70亿美元，并计划加快借款步伐，以寻找新的现金来源，帮助支付沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼的多万亿美元计划，以实现经济多元化。

沙特阿拉伯政府也正试图通过借款度过财政紧缩。该王国已在2024年国际市场筹集了170亿美元，超过其他任何新兴市场主权国家，以填补今年预计的预算赤字。

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主权财富基金的总负债截至3月31日约为387亿美元，根据彭博社看到的招股说明书。在非合并基础上，其现金及现金等价物约为350亿美元，包括货币市场基金。

它聘请了巴克莱银行、法国巴黎银行、汇丰控股和摩根大通公司作为联合全球协调人。美国银行证券公司、花旗集团和德意志银行股份公司担任联合主承销商。

这家主权财富基金管理着近1万亿美元的资产，在穆迪投资者服务评为A1，展望为正面，在惠誉评级为A+，展望稳定。

1.3万亿美元的抵押贷款证券化市场即将成为自身成功的受害者，因为管理者无法快速创建债券以满足需求，且购买的选择越来越少。

随着借贷成本上升，并购交易放缓继续剥夺了建立在杠杆贷款基础上的贷款人。根据彭博社编制的数据，今年迄今已宣布并完成了约3110亿美元的并购交易，比两年前利率开始上升时的水平低了约1万亿美元。