新兴市场：今年3210亿美元的债券狂潮即将停歇 - 彭博社

路易斯·阿尔塞政府的支持者，在玻利维亚拉巴斯。

摄影师：马塞洛·佩雷斯·德尔·卡尔皮奥/彭博社MoneyGram国际公司已经提高了其价值为3.98亿美元的杠杆贷款再定价的条件，因为这家汇款公司希望在创纪录的交易繁忙期中完成这笔交易。

根据一位知情人士透露，该交易的价格谈判已经从两周前的425个基点上调至比隔夜担保融资利率高475个基点，该知情人士未经授权不得公开发言，并要求不透露身份。仍然以99.75美分的价格提供。

这笔目前的贷款是为了资助一年前麦迪逊·迪尔伯恩合伙人公司对MoneyGram的杠杆收购而设立的，其利差为550个基点，最初以83美分的折扣价出售。

领导贷款再定价的高盛集团拒绝置评，而麦迪逊·迪尔伯恩和MoneyGram的消息尚未立即回复。

MoneyGram的努力是在美国杠杆贷款市场创下本月创纪录的1600亿美元交易定价的同时进行的，其中超过80%是再定价，根据彭博社编制的数据。由于投资者对高利率债务的强劲需求以及几乎没有涉及新借款（如用于收购）的交易，今年公司已经能够修改数千亿美元的杠杆贷款条款。

MoneyGram的再定价贷款的出借承诺将为这家汇款公司节省数百万美元的年利息成本，最初的截止日期是上周。但是，那个5月23日的最后期限已经过去，没有达成交易，出借承诺的最后期限被推迟到本周的业务，但没有更具体的说明。

该人士表示，再定价贷款的分配计划于6月3日进行。

在一个充满政治风险的下半年，以硬通货发行新兴市场债券的热潮将急剧放缓。

根据彭博社编制的数据，发展中国家政府和企业借款人发行的债务金额已达到3210亿美元，是自2021年以来最繁忙的上半年。尽管如此，摩根大通公司和美国银行公司的预测显示，由于借款人在年初急于满足资金需求，发行量将比往常放缓。