沙特阿拉伯计划出售阿美公司股份，可能筹集100亿美元资金 - 彭博报道

这笔交易将是全球投资者对世界最大石油出口国的胃口进行测试，同时也引发了关于气候变化和化石燃料未来的疑问。

摄影师：Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images沙特阿拉伯证实计划出售其巨大石油公司的股份，这笔交易可能为王国筹集高达448亿沙特里亚尔（120亿美元）的资金，以支付其庞大的经济转型计划。

根据彭博社的一份早前报道，沙特阿美公司的股份出售将于6月2日启动。股价范围预计在每股26.70至29沙特里亚尔之间，相当于周四收盘价的最高7.9%折扣。

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这笔交易将测试全球投资者对世界最大石油出口国的胃口，同时也引发了关于气候变化和化石燃料未来的疑问。公司庞大的股息支付将吸引外国投资者，其中许多人曾对2019年的巨型首次公开发行的估值感到犹豫。但与埃克森美孚公司和壳牌公司等其他石油超级大公司相比，阿美公司的股价昂贵。

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“这笔交易为现有和新投资者提供了一个机会，以我们认为公司为股东提供有吸引力的价值和增长的价格在沙特阿美石油中建立一个可观的头寸，” 阿美石油首席执行官阿敏·纳赛尔说。

此次发行所得将有助于资助大型倡议，将经济从石油转型为沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼推动的人工智能、体育、旅游和未来项目（如纳奥姆）等领域。原油价格低于政府需要的平衡预算水平，王国在吸引每年超过1000亿美元外国直接投资的目标方面落后。

沙特阿拉伯已经推迟了一些2030年后经济转型计划中的项目，并减少了对纳奥姆的雄心壮志。经济连续三个季度收缩，预算连续六个季度出现赤字。

在这种背景下，沙特阿美保持了每季度310亿美元的股息 — 这对拥有该公司约82%股份的沙特政府来说是一大利好。王国的 财富基金 持有这家市值1.9万亿美元的能源巨头额外的16%股份。政府将在发行后继续是主要股东。

此次交易发生在沙特阿美股价跌至 一年多来的最低水平 之后。周日的开始将与OPEC+会议同时进行，讨论石油产量政策，大多数市场观察人士预计该组织将维持供应限制。这将使沙特阿拉伯的产量保持在约三年来的最低水平。

王国正在领导石油输出国组织及其盟国的努力，限制产量，试图振兴石油市场并提高价格。该公司已经拥有大量未使用的产能，并在今年早些时候被政府命令停止进一步扩大其能力，从而释放出可以重新用于多元化努力的资金。

全球基准布伦特原油周四报价约为每桶82美元。根据国际货币基金组织的数据，沙特阿拉伯需要油价接近100美元才能实现预算平衡。根据彭博社汇编的分析师预测，2025年油价预计约为79美元，随后一年为75美元。

M. Klein & Co.的创始人迈克尔·克莱因是一位经验丰富的交易专家，以其与沙特的关系而闻名。根据声明，该公司和摩利士公司是本次股票发行的独立财务顾问。这两家公司都曾参与过IPO。

根据声明，SNB Capital是这次股票发行的主承销商。它还与花旗集团、高盛集团、汇丰控股、摩根大通公司、美国银行和摩根士丹利一起担任联合全球协调人。

沙特阿拉伯在6月份带领海运原油流量大幅下降，这个全球最大的原油出口国可能会在炎热天气期间将一些原油留在国内用于发电。

根据彭博社汇编的船舶跟踪数据，全球海运流量每日减少约108万桶。月度降幅是今年最大的，其中约一半的下降来自沙特阿拉伯。