今日股市：中东紧张局势，莫迪押注基础设施，油价上涨 - 彭博社
Sebastian Boyd
以色列装甲车辆在2024年5月25日靠近南加沙地带边境。摄影师：Amir Levy/Getty Images Europe
Masoud Pezeshkian在德黑兰一投票站外被支持者包围，时间为7月5日。摄影师：Atta Kenare/AFP/Getty Images
早上好。中东局势紧张，油价上涨，马克龙担心中国和美国。以下是您需要了解的信息 — Sebastian Boyd
紧张局势升级
周一，一名埃及警卫在与以色列军队在加沙边境口岸发生冲突时丧生，此事加剧了紧张局势，此前以色列在周日的空袭中造成至少40名巴勒斯坦人死亡。以色列国防军表示，在边境发生了一起枪击事件，正在与埃及进行讨论，但没有提供更多细节。这次空袭引发了国际社会的谴责。法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示“愤慨”，而欧盟外交政策负责人若瑟普·博雷尔表示“震惊”。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡称其为“悲剧性错误”，白宫表示这些画面“令人心碎”。
油价上涨
周一，美国原油价格上涨，延续了周五的涨势，尽管大部分市场因阵亡将士纪念日而关闭。随着美国开启驾驶季和关注6月2日周日的OPEC+会议，原油价格上涨。沙特阿拉伯及其盟友被普遍预计将延长减产措施至今年下半年。中东局势加剧也支撑着油价。欧洲股市在欧洲央行官员暗示政策制定者可能考虑从下个月开始连续降息后，交投清淡中小幅上涨。
“购买欧洲”
法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁欧盟不要在面对来自美国和中国的日益激烈竞争时变得天真。他再次呼吁在国防等关键领域采取“购买欧洲”的策略。马克龙在德累斯顿发表讲话，这是他对德国进行的为期三天的访问的一部分，这将考验他克服与德国总理奥拉夫·肖尔茨分歧的能力。这两位领导人将于周二举行双边会谈，法国和德国希望揭示更紧密合作的计划，以加强欧洲的空中防御。与此同时，乌克兰正在准备迎接法国军事教官的可能首次访问，因为政府请求北约盟友帮助进行培训。法国财政部长布鲁诺·勒梅尔在周末表示，中国的经济模式对全球经济构成威胁。
莫迪大手笔支出
印度总理纳伦德拉·莫迪在升级国家的公路、铁路和机场上花费了数十亿美元。他希望在竞选第三个任期时获得政治回报。印度的物流成本极高，但一条连接新德里和孟买的新八车道高速公路预计将把两地之间的驾车时间缩短一半。进展并不总是顺利。计划中的艾哈迈达巴德和孟买之间的子弹头列车由于政府收购土地而面临延迟。批评者称其是浪费。
即将发生
两位美联储发言人正在东京发表讲话，市场正在寻找有关利率展望的线索。克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特和美联储理事米歇尔·鲍曼将在日本银行的活动中发表讲话，而欧洲央行执行委员伊莎贝尔·施纳贝尔将参加一个小组讨论。预计澳大利亚将报告四月份零售销售出现反弹，此前三月份出现了令人意外的下滑。韩国也将报告零售销售情况。
美国总统选举是否会对美联储利率决策产生影响，直至2024年底？你认为如果唐纳德·特朗普在11月赢得选举，美联储失去独立性的可能性有多大？选举的哪种结果对市场更有利？在快速的Bloomberg Markets Live Pulse调查中分享你的观点。
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即使在隐含波动率读数不断下降的环境中，人们对11月的美国选举仍然感到一些焦虑。债券交易员对未来六个月的前景比对未来一个月更加不确定，这凸显了两位总统候选人都倾向于增加支出的潜在动荡。
还有人猜测，如果唐纳德·特朗普赢得美国大选，他可能会兑现今年早些时候的评论，不会再任命杰罗姆·鲍威尔为美联储主席。
国债的所谓恐惧指标显示，预计未来六个月的收益波动与一个月内的预期之间的差距自2014年以来最大。这与一系列货币的情况类似——人民币的六个月-一个月波动性差距自2016年以来最大。股票市场看起来不太担忧，VIX的类似差距仅略高于今年最高水平。
债券交易员为年底的动荡做准备
国债的6个月与1个月的恐惧指标差距较大
资料来源：芝加哥期权交易所，ICE
债券，以及货币，当他们展望2024年的最后几周时，也不仅仅只有选举在眼前。交易员认为11月至12月期间对于美联储的宽松周期至关重要。
OIS合约显示今年最可能的结果是一次降息——11月或12月是降息的押注焦点。截至上周末，掉期合约中有80%的机会表明在11月FOMC会议结束时会降息，并且他们确定在12月会议结束后至少会有一次降息。他们甚至似乎设想了一种情景，即美联储在年底的最后两次会议中连续进行降息。
今年年底在经济前景上被视为至少与政治方面一样令人兴奋。债券交易员希望他们在经历了他们预计将是相对动荡的圣诞节之后，确实迎来一个快乐的新年。
加菲尔德·雷诺兹（Garfield Reynolds）领导彭博（Bloomberg）亚洲市场实时博客，并驻扎在悉尼。
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唐纳德·特朗普（Donald Trump）谴责了一项由他最亲近的白宫顾问们制定的广泛政策议程，该议程提议对联邦政府进行大规模改革，并让机构中充满前总统的忠实支持者。
“我对2025计划一无所知，”这位共和党提名人在周五在他的Truth Social平台上发表的一篇帖子中说，在一位主导该项目的杰出保守派发表争议性言论后。
特朗普补充说：“我不知道是谁在背后。我不同意他们说的一些事情，他们说的一些事情绝对荒谬和糟糕。”“无论他们做什么，我祝他们好运，但我与他们无关。”
2025计划是一项旨在对政府进行全面改革并提出一系列保守政策的努力，如果特朗普在11月的选举中击败乔·拜登总统并重返权力。潜在第二个任期的蓝图将看到一个保守派政府可能关闭一些机构，解雇数千名公务员，并引进被认为更忠诚于特朗普的官员。
尽管特朗普反对，但该项目由他的前政府中一些最杰出的成员组成。该努力由保罗·丹斯（Paul Dans）领导，他曾是特朗普任内美国人事管理办公室的首席办公室主任，现在是2025总统过渡项目的主任，该项目由该努力背后的保守派智库之一的传统基金会（Heritage Foundation）领导。
为特朗普提出政策建议的《领导力任务书》的其他贡献者包括前住房和城市发展部长本·卡森；前代理国防部长克里斯·米勒；保守派经济学家斯蒂芬·摩尔，他曾被特朗普提名担任联邦储备委员会委员但未获通过；前白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗；以及前办公室管理和预算局局长拉斯·沃特。
拜登竞选发言人阿玛尔·穆萨称2025计划是“特朗普第二个任期的极端政策和人事手册，应该让美国人民感到恐惧。”
穆萨在一份声明中说：“2025计划的工作人员和领导层经常吹嘘他们与特朗普团队的联系，他们是领导共和党全国委员会政策平台和特朗普辩论准备、竞选和内部圈子的同一批人。”
2025计划的X账号发布的一份声明称，该倡议“不代表任何候选人或竞选活动。”
声明补充说：“我们是110多个保守派团体的联盟，提倡下一位保守派总统的政策和人事建议。但最终决定权在于那位总统，我们相信将是特朗普总统，决定实施哪些建议。”
最近几天，民主党人抓住了传统基金会总裁凯文·罗伯茨的评论，即使他们自己的党内也在围绕拜登连任竞选的未来而陷入混乱。
罗伯茨表示，这个国家正在“进行第二次美国革命”的过程中 —— 他说，如果左派允许的话，这场革命“将保持无血腥”。传统基金会总裁在前特朗普顾问史蒂夫·班农的“战争室”播客上发表了这些评论。班农因蔑视国会被判入狱四个月，而纳瓦罗则在今年早些时候报到联邦监狱开始服刑。
前总统有一大批顾问，正式和非正式的，围绕着他争夺影响力并游说他可能在第二个任期内实施的政策。
特朗普的高级顾问克里斯·拉西维塔和苏茜·怀尔斯经常警告说，除非前总统公开支持这些计划，否则不要把其他人讨论的政策归因于前总统。
在2023年12月，拉西维塔和怀尔斯发出的备忘录中，他们表示一些盟友的提议被用来“阻止第二个特朗普政府的诞生”。
“让我们在这里非常具体：除非一条信息直接来自特朗普总统或他竞选团队的授权成员，否则未来总统办公室人员或政策公告的任何方面都不应被视为官方，”他们写道。
LaCivita在周五写道，“激怒熊你就会被咬”，分享了一篇关于特朗普对2025计划的蔑视的新闻文章。
2025计划的目标是为了让共和党为重新夺回白宫做准备，通过奠定新政策的基础、培训人员以及确保工作人员能够迅速实施新总统的优先事项。
对这一努力的批评者表达了警惕，对一些提议表示担忧，比如重新分类联邦工人以便更容易解雇他们，终止“梦想者”的合法身份以及取消要求保险覆盖某些紧急避孕措施的规定。
69岁的心脏外科医生Masoud Pezeshkian希望重新开始与美国就具有里程碑意义的核协议进行谈判，在一场强调伊朗国内外面临重大挑战的选举后当选为伊朗总统。
在一场投票率为49.8%的决选中，Pezeshkian以近300万票的优势击败了58岁的强硬派伊斯兰主义者Saeed Jalili，这一投票率仅略高于上周第一轮的投票率，官方表示。