AI狂潮吸引股票交易员投资东南亚潜在的赢家-彭博社

东南亚相对较低的生产成本和在全球半导体价值链中的强势地位，增加了该地区作为下一个数据中心枢纽的吸引力。

摄影师：Linh Pham/Bloomberg股票投资者正在搜寻东南亚的替代方案，以参与人工智能主题，因为科技巨头在未来几年将投入数十亿美元用于基础设施建设。数十亿美元的基础设施支出。

随着该地区设立更多数据中心，由于能源和土地成本较低，电力生产商正变得备受青睐，分析师表示。IT服务、电信和半导体行业的公司也处于有利位置。

“对我们来说，公用事业公司和供应电气化和电网的公司更加有趣，”Nikko Asset Management的投资组合经理Kenneth Tang表示。

东南亚相对较低的生产成本和在全球半导体价值链中的强势地位，增加了该地区作为下一个数据中心枢纽的吸引力。这是该地区的一个转变，曾经因缺乏技术曝光而被投资者回避。

分析师表示，虽然人工智能的收入贡献尚待观察，因为该技术仍处于早期阶段，但潜在上涨空间巨大。根据摩根士丹利的数据，到2027年，该地区有望成为仅次于中国的全球第二大非美国数据中心提供商，为供应链公司打下了一个多年增长周期的基础。

这里是几家东南亚股票的列表，分析师表示它们最有可能受益于人工智能的繁荣。

YTL Power

马来西亚公用事业公司YTL Power International Bhd.的股价自与Nvidia Corp.签署协议，在柔佛州建造了一座价值43亿美元的人工智能数据中心后翻了一番。Macquarie Group Ltd.分析师包括查尔斯·杨茨在上个月的一份备忘录中写道，作为东南亚国家唯一的新数据中心运营商，拥有500兆瓦太阳能供应的公司“应该会吸引那些想要清洁能源和快速扩容的客户。”

Tenaga Nasional

马来西亚唯一的电网运营商Tenaga Nasional Bhd.将成为“东盟数据中心增长的最大受益者”，包括Mayank Maheshwari在5月15日的一份备忘录中写道，强劲的电力需求将有助于在三年内使该公司的利润翻倍。

该公司预计到2035年，数据中心的电力需求将超过4300兆瓦。Tenaga扩大可再生能源产能也将增加其吸引力。今年迄今为止，该股上涨了32%。

Delta Electronics

泰国Delta Electronics PCL，作为数据中心和电动汽车的主要电源模块供应商，“是东盟即将建设的人工智能数据中心的关键受益者，因为客户要求供应链弹性”和冷却解决方案，汇丰银行技术分析师Wern Juan Chng表示。

三月份，该公司扩大了电子产品的制造能力，并正在建设新工厂，生产用于汽车、云计算、数据中心和人工智能领域的零部件。尽管这可能有助于收益增长，但股价落后于泰国股票基准，表明还有追赶的空间。

海湾能源

泰国的海湾能源开发公众有限公司是另一家预计将受益于不断增长的电力需求和扩大数据中心基础设施的发电企业。根据摩根士丹利分析师的说法，该公司“在能源和基础设施业务中拥有良好的基础，拥有国内外绿色能源项目组合和广泛的业务网络。”

海湾正在寻求扩大其数据中心容量，首阶段计划于明年三月完成。它还与新加坡电信合作，吸引更多超大规模运算服务商。

FPT

越南最大上市科技公司FPT股份有限公司的股价今年已上涨近40%，部分原因是对其与英伟达的合作持乐观态度。根据亚洲前沿资本有限公司的基金经理Ruchir Desai的说法，这家软件和电信公司预计未来两到三年的盈利增长将超过20%。

深化越美战略关系的努力也将有助于支持这个东南亚国家在科技产业价值链上的提升，这对FPT来说是个好兆头。

中国周一表示，计划成立一个委员会起草指导脑机接口使用的标准 —— 这表明中国打算加快自己对这一新兴技术的发展。

根据工业和信息化部发布的计划，中国将邀请相关企业、研究机构、大学和其他行业的工业和技术专家共同制定一系列标准，包括脑信息编码和解码、数据通信以及数据可视化。